Envoi d'une étape de planification au workflow

Pour rendre une étape de planification disponible pour les gestionnaires, il est nécessaire de sélectionner la date effective et les responsabilités pour l'accomplissement de l'étape dans la configuration de workflow. Vous devez d'abord soumettre l'étape de planification au workflow avant de poursuivre la configuration du workflow.

Cliquer sur l'icône Accueil.
Sélectionner Applications > Applications financières.
Ouvrir l'une des applications suivantes :
- Bilan
- Résultat
- Prévision
Sélectionner Configuration > Présentation d'étape de planification financière.
Dans Vue d'ensemble du jeu de configuration, cliquer sur le jeu de configuration dans lequel l'étape a été créée et sélectionner Afficher les détails.
Cliquer sur l'icône > située à côté de l'étape de planification pour développer les détails de l'étape.
Une étape de planification peut s'appliquer à plusieurs versions.
Cocher la case dans la colonne Envoyer au workflow pour chaque version à envoyer.
Il est possible de configurer l'étape dans le workflow, c'est à dire d'affecter l'étape à un utilisateur, d'indiquer une date effective et éventuellement un approbateur.
Une fois l'étape envoyée au workflow, il n'est plus possible d'activer ou de désactiver des comptes.