Création des étapes de planification financière
Vous créez des étapes de planification dans un jeu de configuration. Une étape contient un ensemble de comptes. Vous pouvez assigner différentes entités à une étape et plusieurs versions à chaque entité. Pour chaque étape, vous sélectionnez les comptes dans lesquels les approbateurs peuvent soumettre des valeurs.
Remarque
Chaque jeu de configuration possède une ou plusieurs versions dans lesquelles les données envoyées pour approbation sont stockées. Il est impossible de créer une étape de planification, sauf si les versions sont marquées comme Configuration terminée.
Une fois terminée la configuration de l'étape de planification financière, soumettez-la au workflow. Dans le workflow, vous affectez un classeur à l'étape et définissez un gestionnaire (et éventuellement un approbateur), qui est/sont responsable(s) de l'accomplissement de l'étape.