Infor Enterprise Performance Management - Guide d'utilisation de Budgeting & Planning (sur site)

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Démarrage d'Infor EPM
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Tâches et saisie de données
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Configuration de l'application
Activation d'applications
Activation des dimensions
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Personnalisation et extension d'applications
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Personnalisation des applications Infor protégées
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Copie des données de cube dans la base de données d'intégration
Intégration Base Data Store
Importation de structure
Importation de données
Chargement de données supplémentaires
Transfert de données
Copie des données réelles entre les jeux de configuration
Copie des données réelles dans les données de budget entre les jeux de configuration
Copie des commentaires, des pièces jointes et des détails des lignes
Association du compte de résultat au bilan
Configuration métier
Préférence d'affichage
Définition du signe pour les pages de saisie de données et les rapports
Evaluation du signe pour les données source
Définition de l'affichage des variances financières dans les rapports
Configuration de la mensualisation
Jeu de configuration - Définition
Définition de jeux de configuration
Nom du jeu de configuration
Copie des configurations d'entité
Démarrage et arrêt de jeux de configuration
Définition de la version d'un jeu de configuration
Versions nouvelle, de copie et de référence
Création d'une version de budget
Copie d'une version de budget
Création d'une référence de budget
Création d'une version de prévision fiscale
Copie d'une prévision fiscale
Création d'une version de référence de prévision fiscale
Création d'une version de prévision glissante
Copie d'une prévision glissante
Création d'une version de référence de prévision glissante
Suppression de versions et de jeux de configuration
Copie de jeux de configuration
Configuration de segment
Activation d'éléments de segment
Exportation de la configuration des segments
Importation de la configuration d'un segment
Copie de la configuration d'un segment
Change
Intégration de signe global dans la conversion de devises
Méthodes de conversion de devise
Méthode de conversion Moyenne périodique (PA)
Méthode de conversion de clôture (C)
Méthode de conversion historique (H)
Méthode Pas de conversion (N)
Jeux de méthode
Affectation de méthodes de conversion
Configuration de la devise
Configuration de la conversion de version
Activation des ensembles de taux de devise
Définition des taux de change
Spécification de moyenne périodique et taux de clôture
Définition de taux d'historique
Spécification de moyenne pondérée et taux prévisionnels de clôture
Définition de taux de prévision d'historique
Configuration des attributs dynamiques
Attributs dynamiques détaillés
Attributs dynamiques organisation
Attributs dynamiques primaires, secondaires, tertiaires
Attributs dynamiques compte
Attributs dynamiques analyse 01 - 12
Attributs dynamiques employé
Attributs dynamiques poste
Attributs dynamiques poste
Définition des attributs dynamiques devise, pourcentage, nombre, booléen, chaîne et zone de texte
Définition d'attributs dynamiques de listes
Définition d'attributs dynamiques de listes de dimensions
Définition d'attributs dynamiques personnalisés
Configuration des détails de dimension
Assistant Classeur
Utilisation de l'Assistant Classeur pour les finances
Création d'un classeur Budget financier
Modification du widget de configuration d'un classeur Budget financier
Configuration des onglets d'un classeur Budget financier
Configuration des dimensions d'analyse d'un classeur Budget financier
Configuration des fonctions de rapport d'un classeur Budget financier
Création d'un classeur Prévision financière
Modification du widget de configuration d'un classeur Prévision financière.
Configuration des onglets d'un classeur Prévision financière
Configuration des dimensions d'analyse d'un classeur Prévision financière
Configuration des fonctions de rapport d'un classeur Prévision financière
Utilisation de l'Assistant Classeur pour les Classeurs Decision.
Création d'un Classeur Decision
Modification du widget de configuration d'un Classeur Decision
Configuration des onglets d'un Classeur Decision
Configuration de la stratégie d'un Classeur Decision
Configuration des dimensions standard d'un Classeur Decision
Configuration des dimensions d'analyse d'un Classeur Decision
Configuration des fonctions de rapport d'un Classeur Decision
Création d'un Classeur Decision simple
Configuration d'un Classeur Decision de workflow simple
Utilisation de l'Assistant Classeur pour le reporting ad hoc
Configuration de l'onglet Ad-hoc
Contrôle d'accès aux éléments de dimension
Administration générale de l'Assistant Classeur
Modification d'un classeur
Copie d'un classeur
Terminer un classeur
Suppression d'un classeur
Publication d'un classeur dans un workflow
Accès à un workflow
Changement d'étape de planification financière
Création d'un rapport Onglet de classeur personnalisé
Ajout d'un rapport personnalisé à un classeur
Configuration de workflow
Processus de workflow
Configuration d'un workflow
Accès aux workflows
Réinitialisation d'un workflow
Configuration d'un workflow budget
Configuration d'une option de prise de contrôle
Configuration d'une évaluation hiérarchique
Configuration d'une évaluation hiérarchique à l'aide de plusieurs fonctionnalités de configuration
Configuration d'une affectation de tâche hiérarchique
Exportation de configurations hiérarchiques
Configuration hiérarchique via un fichier CSV
Modification d'une configuration hiérarchique via un fichier CSV
Importation d'une configuration hiérarchique
Configuration d'un workflow objet
Configuration de Classeurs Decision, workflow simple
Définition de conditions pour les étapes
Définition de blocs logiques
Modification de la configuration du workflow
Rapport de vue d'ensemble du workflow
Affichage de la vue d'ensemble du workflow
Définition des comptes dépendants
Définition de comptes dépendants
Compte / Mappage de sous-plan
Activation de comptes pour les sous-plans
Copie d'affectations de comptes à un sous-plan
Classeurs
Classeurs Finance
Classeurs Decision
Classeur Decision, workflow simple
Zone En-tête
Zone de configuration
Zone Onglet
Onglet Aperçu
Onglet Saisie de données
Onglet Détails lignes
Onglet Détails personnalisés
Onglets Plan, Intersociétés et Segments
Filtre avancé
Onglet Analyse de compte
Onglet Ad hoc
Onglet Catégorie d'actif
Onglet Détails personnalisés globaux - Vue Admin
Onglet Détails personnalisés globaux
Onglet Poste
Affichage de plusieurs années dans l'onglet Saisie de données
Écriture dans les plans
Écriture dans les comptes inter sociétés
Écriture dans les segments
Ajout de commentaires aux valeurs de cellules
Ajout de commentaires dans le workflow
Ajout de commentaires à un compte
Affichage des comptes avec commentaires
Saisie de données
Copie de valeurs
Options de saisie
Echelonnement des valeurs
Création d'une méthode de mensualisation définie par l'utilisateur
Splashing de valeurs de comptes consolidés
Module de calcul
Soumission de tâches
Création et soumission de Classeurs Decision
Sélection d'entités
Approbation ou rejet de tâches
Classeurs Decisions classés
Report des données entre des Classeurs Decision
Applications
Etapes de planification financière
Création des étapes de planification financière
Activation de la planification organisationnelle
Exportation de la configuration des étapes de la planification financière
Configuration d'étape de planification financière par le biais d'un fichier CSV
Modification des organisations et des comptes via un fichier CSV
Importation d'un configuration d'étapes de planification financière
Désactivation des organisations dans les étapes de planification
Modification des entités et des versions affectées à une étape de planification
Envoi d'une étape de planification au workflow
Bilan
Saisie des données de solde d'ouverture
Génération de soldes d'ouverture de jeu de configuration
Définition manuelle des soldes d'ouverture
Transfert des données de version de budget
Rapports du bilan
Résultat
Transfert des données du compte de résultat
Résumé du transfert des données des résultats
Rapports des résultats
Trésorerie
Affectation de postes de trésorerie
Transfert des données de trésorerie
Saisie des données de budget de trésorerie
Saisie des données de prévision de la trésorerie
Copie d'une configuration de trésorerie
Rapports de trésorerie
Prévision
Création d'une version de prévision fiscale
Création d'une version de prévision glissante
Création d'une version de référence de prévision fiscale
Création d'une version de référence de prévision glissante
Création d'une prévision fiscale
Recharge d'une prévision fiscale
Copie d'une prévision fiscale
Création d'une prévision glissante
Recharge d'une prévision glissante
Copie d'une prévision glissante
Saisie des données de prévision
Répartition
Niveaux de répartition et étapes
Précédence de répartition
Dimensions d'analyse et zones de données
Dimensions de référence
Clés
Activation et configuration des clés
Copie d'activations de clé
Copie de clés manuelles
Création d'une étape de répartition à un niveau de répartition
Définition des paramètres sans clé
Définition des paramètres avec une clé
Types d'affectation de source
Méthodes de déchargement
Types d'affectation de clé
Types d'affectation cible
Copie d'une configuration des répartitions
Exécution d'une affectation unique
Boucles d'affectation
Configuration d'une boucle de répartition
Boucle d'affectation : exemples
Exécution de toutes les répartitions pour un niveau spécifique
Rapports d'affectation
Méthodes de répartition : exemples
Strategy Management
Configuration de Strategy Management
Mesures
Saisie des données de Strategy Management
Planification des immobilisations
Configuration de Capital Planning
Modification des catégories d'actif
Définition du calcul d'amortissement par défaut
Dégressif double
Linéaire
Somme des chiffres de l'année
Définition des détails personnalisés
Ventes
Définition des groupes de ventes et des affectations de comptes
Définition des groupes de coûts et des affectations de comptes
Définition des relations commerciales internes et externes
Saisie des données de ventes
Reporting
Rapports d'analyse chronologique
Rapports d'analyse par entité
Rapports d'analyse de piste d'audit
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