Definición de conjuntos de configuración

Los conjuntos de configuración se definen en el asistente Crear nuevo conjunto de configuración. El asistente incluye tres fichas en las que definir el conjunto de configuración. Se añade una ficha adicional si el conjunto de configuración incluye organizaciones.

Después de definir un conjunto de configuración, puede realizar estas tareas:

  • Marque la versión del conjunto de configuración como Configuración completada. No puede crear pasos de planificación a menos que realice esta acción.
  • Después de marcar una versión como Configuración completada, no podrá cambiar la divisa asignada de una entidad. Para cambiar la divisa debe copiar el conjunto de configuración existente. El nuevo conjunto de configuración tiene una versión que no se ha completado.
  • Active elementos de segmentos mediante Configuración de negocio > Valores de configuración específicos de conjunto de configuración > Configuración de segmento. También puede acceder a la página Configuración de segmento haciendo clic en el vínculo Segmentos en los detalles de versión en la página Definición del conjunto de configuración.
  • Cree pasos de planificación financiera para el conjunto de configuración.
  • Inicie el conjunto de configuración.
  1. Haga clic en el icono Inicio.
  2. Seleccione Configuración de negocio > Valores de configuración específicos de conjunto de configuración > Definición del conjunto de configuración.
  3. Haga clic en Nuevo conjunto de configuración.
  4. Especifique la siguiente información:
    Nombre de conjunto de configuración
    Especifique el nombre del conjunto de configuración.
    El nombre se almacena en los campos de traducción del idioma en el que el usuario ha iniciado sesión. Se puede traducir según sea necesario en Administración.
    Haga clic en el icono Inicio y seleccione Configuración de aplicación > Configuración general > Traducir etiquetas.
    Nombre de versión de presupuesto
    Especifique el nombre de la versión en la que se deben almacenar los datos que se enviarán para la aprobación.
    Cuando crea un conjunto de configuración, el tipo de versión siempre es un presupuesto. Cuando ha creado un conjunto de configuración, puede crear, por ejemplo, una versión de previsión fiscal a partir de una versión de presupuesto.
  5. Active las casillas de verificación para especificar si la versión incluye organizaciones, relaciones intercompañía, segmentos o grupos de estados financieros.
  6. Haga clic en Siguiente.
    1. Seleccione el año en el que comienza el conjunto de configuración.
    2. Seleccione el número de años en el conjunto de configuración.
      La longitud máxima del conjunto de configuración es de 60 años.
    3. Para especificar el nivel de tiempo en el que planificar cada año, haga clic en Año y seleccione Año, Trimestre o Mes.
      Por ejemplo, podría planificar valores mensuales en el primer año del plan, valores trimestrales en el segundo año y valores anuales en años posteriores.
  7. Haga clic en Siguiente y asigne divisas a entidades. Haga clic en No establecido en la columna Divisa y seleccione una divisa para la entidad.
  8. Si el conjunto de configuración incluye organizaciones, haga clic en Siguiente.
    De forma predeterminada, todas las organizaciones están activas en el conjunto de configuración.
    Se requiere el uso de organizaciones para Workforce Budgeting.
    Nota

    Para crear nuevos puestos mediante paquetes de decisión y solicitar su aprobación e incluir sus costes directamente en el presupuesto principal de finanzas, active la dimensión de análisis 06.

  9. Seleccione la entidad.
    Para desactivar o activar todas las organizaciones, active o desactive la casilla de verificación de la organización de nivel superior.
    Para buscar una organización, especifique su nombre y pulse Intro.
  10. Haga clic en Finalizar.
    El conjunto de configuración se añade a la visión general del conjunto de configuración.
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