Importación de configuración de pasos de planificación financiera

  1. Haga clic en el icono Inicio.
  2. Seleccione Aplicaciones > Aplicaciones financieras.
  3. Abra una de estas aplicaciones:
    • Hoja de balance
    • Pérdidas y ganancias
    • Previsión
  4. Seleccione Configuración > Paso de planificación financiera: visión general.
  5. Haga clic en el conjunto de configuración y seleccione Mostrar detalles.
    Los pasos existentes para el conjunto de configuración aparecen en el lado derecho.
    Nota

    Asegúrese de hacer clic en el conjunto de configuración, no en la versión. La opción Mostrar detalles es una opción diferente para la versión.

  6. Expanda, haga clic en el paso de planificación y seleccione Editar paso de planificación financiera y haga clic en Siguiente.
  7. Haga clic en la ficha Asignación de entidad seleccione la entidad a la que se aplica el paso de planificación. y pulse Aceptar.
  8. En la ficha Asignación de plan secundario, seleccione la versión.
  9. Active la casilla de verificación Planificación de organización.
    Para seleccionar esta opción, se deben habilitar organizaciones en el conjunto de configuración.
  10. Haga clic en Importar.
    1. Seleccione el archivo CSV.
    2. Haga clic en IMPORTAR.