Infor Enterprise Performance Management: Guía del usuario de Budgeting & Planning (Nube)

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Tareas y entrada de datos
Limitaciones y restricciones
Configuración de aplicación
Modificación de cadenas de la interfaz de usuario
Traducción de etiquetas
Personalización y ampliación de aplicaciones
Aplicaciones personalizadas
Personalización de aplicaciones de Infor protegidas
Personalización de aplicaciones de Infor restringidas
Restricciones de contenido personalizado
Transferencia de datos
Copia de datos reales entre conjuntos de configuración
Copia de datos reales en datos de presupuesto entre conjuntos de configuración
Copia de comentarios, adjuntos y detalles de línea
Configuración de negocio
Definición de signo global
Definición del signo para páginas de entrada de datos e informes
Revisión del signo para datos de origen
Definición de cómo se muestran las desviaciones financieras en informes
Configuración de métodos de distribución por períodos
Definición del conjunto de configuración
Definición de conjuntos de configuración
Nombre del conjunto de configuración
Copia de configuraciones de entidad
Inicio y finalización de conjuntos de configuración
Cómo completar la definición de la versión para un conjunto de configuración
Versiones de nuevo, copia y referencia
Creación de una versión de presupuesto
Copia de una versión de presupuesto
Creación de una referencia de presupuesto
Creación de una versión de previsión fiscal
Copia de una previsión fiscal
Creación de una versión de referencia de previsión fiscal
Creación de una versión de previsión de rotación
Copia de una previsión de rotación
Creación de una versión de referencia de previsión de rotación
Eliminación de versiones y conjuntos de configuración
Copia de conjuntos de configuración
Configuración de segmento
Activación de elementos de segmentos
Exportación de configuración de segmentos
Importación de la configuración de segmento
Copia de la configuración de segmentos
Cambio de divisa
Métodos de conversión de divisas
Método de conversión de promedio periódico (PA)
Método de conversión de cierre (F)
Método de conversión histórico (H)
Ningún método de conversión (N)
Conjuntos de métodos
Asignación de métodos de conversión
Configuración de divisa
Configuración de cambio de divisa de versión
Especificación de tipos de cambio de divisa
Especificación tipos de cambio de cierre y de promedio periódico
Especificación de tipos de cambio históricos
Especificar tipos de cambio de previsión de cierre y de promedio periódico
Especificación de tipos de cambio de previsión/históricos
Integración de signo global en conversión de divisas
Configuración de atributos dinámicos
Atributos dinámicos detallados
Atributos dinámicos de organización
Atributos dinámicos primarios, secundarios y terciarios
Atributos dinámicos de cuenta
Atributos dinámicos de análisis 01-12
Definición de atributos dinámicos de divisa, porcentaje, fecha, número, booleanos, cadena y área del texto
Definición de atributos dinámicos de lista
Definición de atributos dinámicos de lista de dimensiones
Definición de atributos dinámicos personalizados
Configuración de detalles de dimensión
Asistente de libro
Uso del asistente de libro para finanzas
Creación de un libro de presupuesto financiero
Edición del widget de configuración de un libro de presupuesto financiero
Configuración de fichas de un libro de presupuesto financiero
Configuración de dimensiones de análisis de un libro de presupuesto financiero
Configuración de funciones de informe de un libro de presupuesto financiero
Creación de un libro de previsión financiera
Edición del widget de configuración de un libro de previsión financiera
Configuración de fichas de un libro de previsión financiera
Configuración de dimensiones de análisis de un libro de previsión financiera
Configuración de funciones de informe de un libro de previsión financiera
Uso del asistente de libro para paquetes de decisión
Creación de un libro del paquete de decisión
Edición del widget de configuración de un libro del paquete de decisión
Configuración de fichas de un libro del paquete de decisión
Configuración de dimensiones estándar de un libro del paquete de decisión
Configuración de dimensiones de análisis de un libro del paquete de decisión
Configuración de funciones de informe de un libro del paquete de decisión
Creación de un libro de paquete de decisión vertical
Configuración de un libro de paquete de decisión vertical
Uso del asistente de libro para informes ad hoc
Configuración de la ficha Ad hoc
Control de acceso a elementos de dimensión
Administración general de asistente de libro
Edición de un libro
Copia de un libro
Cómo completar un libro
Eliminación de un libro
Publicación de un libro en un flujo de trabajo
Salto a un flujo de trabajo
Salto a un paso de planificación financiera
Creación de un informe de ficha de libro personalizado
Adición de un informe personalizado a un libro
Configuración de la ficha Entrada de datos
Configuración de flujo de trabajo
Proceso de flujo de trabajo
Configuración de un flujo de trabajo
Acceso a flujos de trabajo
Restablecimiento de un flujo de trabajo
Configuración de un flujo de trabajo de planificación
Configuración de una opción de toma de control
Configuración de una revisión jerárquica
Configuración de una revisión jerárquica utilizando varias características de configuración
Configuración de una asignación de tarea jerárquica
Exportación de configuraciones jerárquicas
Configuración jerárquica mediante un archivo CSV
Modificación de una configuración jerárquica mediante un archivo CSV
Importación de configuración jerárquica
Configuración de un flujo de trabajo basado en objeto
Configuración de paquetes de decisión verticales
Especificación de condiciones para pasos
Especificación de bloques lógicos
Modificación de la configuración del flujo de trabajo
Informe de visión general de flujo de trabajo
Visualización de la visión general de flujo de trabajo
Definición de cuenta dependiente
Especificación de cuentas dependientes
Activación de cuenta para plan secundario
Activación de cuentas para planes secundarios
Copia de asignaciones de cuenta de plan secundario
Libros
Libros de finanzas
Paquetes de decisión
Paquetes de decisión verticales
Área de encabezado
Área de configuración
Área de fichas
Ficha Visión general
Ficha Entrada de datos
Ficha Detalles de línea
Ficha Detalles personalizados
Fichas Grupo de estados financieros, Intercompañía y Segmentos
Filtro avanzado
Ficha Análisis de cuenta
Ficha Ad hoc
Ficha Categoría de activo
Ficha Detalles personalizados globales: vista Admin
Ficha Detalles personalizados globales
Ficha Self-Service
Adición de la ficha Self-Service a un libro
Configuración del widget de Self-Service
Visualización de varios años en la ficha Entrada de datos
Escritura en grupos de estados financieros
Escritura en cuentas intercompañía
Escritura en segmentos
Comentarios de valores de celda
Comentarios del flujo de trabajo
Comentarios de una cuenta
Visualización de cuentas con comentarios
Especificación de datos
Copia de valores
Opciones de reescritura
Distribución de valores por períodos
Creación de un método de distribución por períodos definido por el usuario
Splashing de valores desde cuentas consolidadas
Módulo de cálculo
Envío de tareas
Creación y envío de paquetes de decisión
Selección de entidades
Aprobación o rechazo de tareas
Paquetes de decisión clasificados
Transmisión de datos entre paquetes de decisión
Aplicaciones
Pasos de planificación financiera
Creación de pasos de planificación financiera
Habilitación de planificación organizativa
Exportación de configuración de pasos de planificación financiera
Configuración del paso de planificación financiera mediante un archivo CSV
Modificación de organizaciones y cuentas a través de un archivo CSV
Importación de configuración de pasos de planificación financiera
Desactivación de organizaciones en pasos de planificación
Cambio de las entidades y versiones asignadas a un paso de planificación
Envío de un paso de planificación al flujo de trabajo
Hoja de balance
Introducción de datos de saldo de apertura
Generación de saldos de apertura de conjunto de configuración
Especificación manual de saldos de apertura
Transferencia de datos de versión de presupuesto
Informes de hoja de balance
Pérdidas y ganancias
Transferencia de datos de pérdidas y ganancias
Asociación de pérdidas y ganancias con la hoja de balance
Resumen de la transferencia de datos de pérdidas y ganancias
Informes de pérdidas y ganancias
Previsiones
Creación de una versión de previsión fiscal
Creación de una versión de previsión de rotación
Creación de una versión de referencia de previsión fiscal
Creación de una versión de referencia de previsión de rotación
Creación de una previsión fiscal
Nueva carga de una previsión fiscal
Copia de una previsión fiscal
Creación de una previsión de rotación
Nueva carga de una previsión de rotación
Copia de una previsión de rotación
Especificación de datos de previsión
Flujo de caja
Asignación de cuentas de flujo de caja
Transferencia de datos de flujo de caja
Introducción de datos de presupuesto de flujo de caja
Introducción de datos de previsión de flujo de caja
Copia de una configuración de flujo de caja
Informes de flujo de caja
Capital Planning
Configuración de Capital Planning
Modificación de categorías de activo
Especificación del cálculo de depreciación predeterminado
Depreciación por doble disminución
Lineal
Suma de dígitos
Informes
Informes de análisis de tiempo
Informes de análisis de entidad
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