Proceso de flujo de trabajo

El proceso de elaboración del presupuesto de Infor EPM se basa en las tareas generadas por el flujo de trabajo. El proceso de flujo de trabajo se define, se configura y se completa mediante estas fases:

• Conjunto de configuración

  La definición del conjunto de configuración del proceso de flujo de trabajo se completa mediante Configuración de negocio > Valores de configuración específicos de conjunto de configuración > Definición del conjunto de configuración. Puede crear un nuevo conjunto de configuración o utilizar uno existente para su flujo de trabajo.

• Paso de planificación financiera

  Los pasos de planificación financiera son necesarios para los flujos de trabajo de planificación. Los pasos de planificación financiera se configuran para hojas de balance, pérdidas y ganancias o aplicaciones financieras de previsión. En la página Paso de planificación financiera: visión general, puede crear los pasos de planificación del flujo de trabajo de planificación. Puede configurar las opciones de asignación de cuenta y seleccionar las entidades y la versión de presupuesto. Si se requiere planificación en el nivel de organizaciones, puede habilitar la Planificación de organización. Después de completar la configuración del paso de planificación financiera, envíe el paso al flujo de trabajo.

• Configuración de flujo de trabajo

  Puede definir el flujo de trabajo global y configurar los pasos de flujo de trabajo mediante Configuración de negocio > Valores config. específicos de conjunto de configuración > Configuración de flujo de trabajo. En la página Configuración de flujo de trabajo también puede acceder al flujo de trabajo y editar los pasos, supervisar el estado y revisar el progreso del proceso de flujo de trabajo.

  Solo los usuarios asignados a la función Workflow Modeler pueden acceder a la configuración de flujo de trabajo.

• Página de tareas

  Después de configurar el proceso de flujo de trabajo, los usuarios completan los pasos del proceso de flujo de trabajo a los que están asignados. Las tareas de flujo de trabajo correspondientes aparecen en la página Tareas. El tipo de paso de flujo de trabajo y su función en el proceso del flujo de trabajo determina si el usuario puede completar tareas que le son asignadas. Es decir, puede introducir y enviar datos, aprobar o rechazar un paso de flujo de trabajo que se muestra en las tareas. Si, por ejemplo, el aprobador rechaza el paso del flujo de trabajo, las tareas se devuelve al remitente para obtener una revisión adicional. Si el aprobador aprueba el paso de flujo de trabajo, este se completa.

  La página Tareas muestra el número de tareas abiertas, enviadas, rechazadas, denegadas o aprobadas por el aprobador final.

  Después de completar un paso del proceso de flujo de trabajo, el siguiente paso se asigna al siguiente usuario. Por ejemplo, el siguiente usuario podría ser el aprobador de un paso de planificación. O bien, puede ser el usuario responsable que es asignado a un paso de flujo de trabajo que depende de la tarea completada.

  La página Tareas está restringida para el usuario administrador.