Creación de un informe a partir de una plantilla de informes

Puede utilizar el Asistente de informes para realizar las siguientes acciones:
  • Creación y edición de informes a partir de plantillas
  • Especificación de parámetros para los informes diseñados para su uso en paneles
Para crear un informe a partir de una plantilla, acceda al Asistente de informes desde el menú Extras o desde el cuadro de diálogo Crear informe. Si accede desde el cuadro de diálogo Crear informe, se muestra el paso 3 del asistente.

Para que un informe sea posible editar en el Asistente de informes, el valor de la opción Editable en el Asistente de informes de la ficha Opciones del panel de propiedades del informe debe ser True. Para editar un informe en el Asistente de informes, haga clic sobre el informe en el catálogo de informes y seleccione Editar > Asistente de informes.

En este tema se describe cómo acceder y utilizar el Asistente de informes desde el menú Extras.

  1. Seleccione Extras > Asistente de informes (Nuevo informe).
  2. Seleccione una plantilla de informe y haga clic en Siguiente.
  3. Especifique el Nombre de informe.
  4. Si lo desea, también puede especificar una descripción del informe.
  5. Seleccione la carpeta de destino en la que desea crear el informe.
  6. Si lo desea, haga clic en Usar hojas de estilos y seleccione una hoja de estilos.
    Nota

    Si la opción Usar hojas de estilos no está disponible, significa que el diseñador de la plantilla la ha deshabilitado.

  7. Haga clic en Siguiente.
    Se muestra el parámetro de conexión de datos.
  8. En la columna Valor, seleccione la conexión de datos que desea utilizar.
  9. Seleccione el cubo que desea utilizar.
    Se muestra un campo para cada dimensión requerida por la plantilla. Las dimensiones que se asignan a los campos varían en función de la conexión de datos seleccionada.

    Por ejemplo, hay varios cubos. Cada cubo tiene una dimensión de medida. En el cubo Analysis, la dimensión de medida se denomina Measure; en el cubo Sales, la dimensión de medida se denomina Profit. Ambas incluyen medidas como Margen bruto, Ingresos netos. Del mismo modo, cada cubo tiene una dimensión de versión. Se trata de una dimensión que incluye escenarios de planificación tales como Actual, Budget y Forecast. En el cubo Analysis, la dimensión de versión se denomina Valtype. En el cubo Sales, la dimensión de versión se denomina Version.

    Por lo general, una plantilla requiere varias dimensiones de filtro, las cuales se muestran en cuadros combinados en los informes. Las dimensiones de filtro afectan al sector de datos analizado en un informe. Por ejemplo, en un informe sobre ventas de productos por regiones, una dimensión de tiempo utilizada como dimensión de filtro permitiría seleccionar el año para el que se desean ver las ventas. O bien, en un informe sobre ventas de productos en un año concreto, una dimensión de filtro de región permitiría ver las ventas en diferentes regiones.

  10. Asigne las dimensiones adecuadas.
    Al asignar cada dimensión, se muestra un campo de jerarquía para esa dimensión. Si cada dimensión tiene solo una jerarquía, el campo de jerarquía se completa automáticamente. Si la dimensión tiene varias jerarquías, especifique la que desea utilizar.
  11. Especifique cualquier elemento requerido por la plantilla.
    Por ejemplo, al asignar la dimensión Version, la plantilla puede requerir que se especifiquen los escenarios que se deben utilizar en el informe. Por ejemplo, Actual, Budget y Variance. O bien, la dimensión Time puede requerir que se especifique si se deben mostrar años, trimestres o meses, etc.
  12. Haga clic en Finalizar.
    El informe se crea en la carpeta especificada. También se crea una serie de variables de informe. Para mostrar el informe, haga doble clic sobre el mismo en el catálogo de informes.
    Nota

    De forma predeterminada, los informes basados en plantillas se pueden editar con el Asistente de informes, pero esta propiedad puede deshabilitarse. Haga clic con el botón secundario en el informe y seleccione Propiedades. Especifique False como valor de la propiedad Editable en el Asistente de informes.