Infor Enterprise Performance Management: Guía del usuario de Budgeting & Planning (Local)

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Activación de dimensiones

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Copia de datos de cubo en la base de datos de integración

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Transferencia de datos

Copia de datos reales entre conjuntos de configuración

Copia de datos reales en datos de presupuesto entre conjuntos de configuración

Copia de comentarios, adjuntos y detalles de línea

Asociación de pérdidas y ganancias con la hoja de balance

Configuración de negocio

Definición de signo global

Definición del signo para páginas de entrada de datos e informes

Revisión del signo para datos de origen

Definición de cómo se muestran las desviaciones financieras en informes

Configuración de métodos de distribución por períodos

Definición del conjunto de configuración

Definición de conjuntos de configuración

Nombre del conjunto de configuración

Copia de configuraciones de entidad

Inicio y finalización de conjuntos de configuración

Cómo completar la definición de la versión para un conjunto de configuración

Versiones de nuevo, copia y referencia

Creación de una versión de presupuesto

Copia de una versión de presupuesto

Creación de una referencia de presupuesto

Creación de una versión de previsión fiscal

Copia de una previsión fiscal

Creación de una versión de referencia de previsión fiscal

Creación de una versión de previsión de rotación

Copia de una previsión de rotación

Creación de una versión de referencia de previsión de rotación

Eliminación de versiones y conjuntos de configuración

Copia de conjuntos de configuración

Configuración de segmento

Activación de elementos de segmentos

Exportación de configuración de segmentos

Importación de la configuración de segmento

Copia de la configuración de segmentos

Cambio de divisa

Integración de signo global en conversión de divisas

Métodos de conversión de divisas

Método de conversión de promedio periódico (PA)

Método de conversión de cierre (F)

Método de conversión histórico (H)

Ningún método de conversión (N)

Conjuntos de métodos

Asignación de métodos de conversión

Configuración de divisa

Configuración de cambio de divisa de versión

Activación de tipos de cambio de divisa

Especificación de tipos de cambio de divisa

Especificación tipos de cambio de cierre y de promedio periódico

Especificación de tipos de cambio históricos

Especificar tipos de cambio de previsión de cierre y de promedio periódico

Especificación de tipos de cambio de previsión/históricos

Configuración de atributos dinámicos

Atributos dinámicos detallados

Atributos dinámicos de organización

Atributos dinámicos primarios, secundarios y terciarios

Atributos dinámicos de cuenta

Atributos dinámicos de análisis 01-12

Atributos dinámicos de empleado

Atributos dinámicos de trabajo

Atributos dinámicos de puesto

Definición de atributos dinámicos de divisa, porcentaje, fecha, número, booleanos, cadena y área del texto

Definición de atributos dinámicos de lista

Definición de atributos dinámicos de lista de dimensiones

Definición de atributos dinámicos personalizados

Configuración de detalles de dimensión

Asistente de libro

Uso del asistente de libro para finanzas

Creación de un libro de presupuesto financiero

Edición del widget de configuración de un libro de presupuesto financiero

Configuración de fichas de un libro de presupuesto financiero

Configuración de dimensiones de análisis de un libro de presupuesto financiero

Configuración de funciones de informe de un libro de presupuesto financiero

Creación de un libro de previsión financiera

Edición del widget de configuración de un libro de previsión financiera

Configuración de fichas de un libro de previsión financiera

Configuración de dimensiones de análisis de un libro de previsión financiera

Configuración de funciones de informe de un libro de previsión financiera

Uso del asistente de libro para paquetes de decisión

Creación de un libro del paquete de decisión

Edición del widget de configuración de un libro del paquete de decisión

Configuración de fichas de un libro del paquete de decisión

Configuración de una estrategia para usarla en un libro del paquete de decisión

Configuración de dimensiones estándar de un libro del paquete de decisión

Configuración de dimensiones de análisis de un libro del paquete de decisión

Configuración de funciones de informe de un libro del paquete de decisión

Creación de un libro de paquete de decisión vertical

Configuración de un libro de paquete de decisión vertical

Uso del asistente de libro para informes ad hoc

Configuración de la ficha Ad hoc

Control de acceso a elementos de dimensión

Administración general de asistente de libro

Edición de un libro

Copia de un libro

Cómo completar un libro

Eliminación de un libro

Publicación de un libro en un flujo de trabajo

Salto a un flujo de trabajo

Salto a un paso de planificación financiera

Creación de un informe de ficha de libro personalizado

Adición de un informe personalizado a un libro

Configuración de flujo de trabajo

Proceso de flujo de trabajo

Configuración de un flujo de trabajo

Acceso a flujos de trabajo

Restablecimiento de un flujo de trabajo

Configuración de un flujo de trabajo de planificación

Configuración de una opción de toma de control

Configuración de una revisión jerárquica

Configuración de una revisión jerárquica utilizando varias características de configuración

Configuración de una asignación de tarea jerárquica

Exportación de configuraciones jerárquicas

Configuración jerárquica mediante un archivo CSV

Modificación de una configuración jerárquica mediante un archivo CSV

Importación de configuración jerárquica

Configuración de un flujo de trabajo basado en objeto

Configuración de paquetes de decisión verticales

Especificación de condiciones para pasos

Especificación de bloques lógicos

Modificación de la configuración del flujo de trabajo

Informe de visión general de flujo de trabajo

Visualización de la visión general de flujo de trabajo

Definición de cuenta dependiente

Especificación de cuentas dependientes

Cuenta/Asignación de plan secundario

Activación de cuentas para planes secundarios

Copia de asignaciones de cuenta de plan secundario

Libros de finanzas

Paquetes de decisión

Paquetes de decisión verticales

Área de encabezado

Área de configuración

Área de fichas

Ficha Visión general

Ficha Entrada de datos

Ficha Detalles de línea

Ficha Detalles personalizados

Fichas Grupo de estados financieros, Intercompañía y Segmentos

Filtro avanzado

Ficha Análisis de cuenta

Ficha Categoría de activo

Ficha Detalles personalizados globales: vista Admin

Ficha Detalles personalizados globales

Visualización de varios años en la ficha Entrada de datos

Escritura en grupos de estados financieros

Escritura en cuentas intercompañía

Escritura en segmentos

Comentarios de valores de celda

Comentarios del flujo de trabajo

Comentarios de una cuenta

Visualización de cuentas con comentarios

Especificación de datos

Copia de valores

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Distribución de valores por períodos

Creación de un método de distribución por períodos definido por el usuario

Splashing de valores desde cuentas consolidadas

Módulo de cálculo

Envío de tareas

Creación y envío de paquetes de decisión

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Paquetes de decisión clasificados

Transmisión de datos entre paquetes de decisión

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Exportación de configuración de pasos de planificación financiera

Configuración del paso de planificación financiera mediante un archivo CSV

Modificación de organizaciones y cuentas a través de un archivo CSV

Importación de configuración de pasos de planificación financiera

Desactivación de organizaciones en pasos de planificación

Cambio de las entidades y versiones asignadas a un paso de planificación

Envío de un paso de planificación al flujo de trabajo

Hoja de balance

Introducción de datos de saldo de apertura

Generación de saldos de apertura de conjunto de configuración

Especificación manual de saldos de apertura

Transferencia de datos de versión de presupuesto

Informes de hoja de balance

Pérdidas y ganancias

Transferencia de datos de pérdidas y ganancias

Resumen de la transferencia de datos de pérdidas y ganancias

Informes de pérdidas y ganancias

Asignación de cuentas de flujo de caja

Transferencia de datos de flujo de caja

Introducción de datos de presupuesto de flujo de caja

Introducción de datos de previsión de flujo de caja

Copia de una configuración de flujo de caja

Informes de flujo de caja

Creación de una versión de previsión fiscal

Creación de una versión de previsión de rotación

Creación de una versión de referencia de previsión fiscal

Creación de una versión de referencia de previsión de rotación

Creación de una previsión fiscal

Nueva carga de una previsión fiscal

Copia de una previsión fiscal

Creación de una previsión de rotación

Nueva carga de una previsión de rotación

Copia de una previsión de rotación

Especificación de datos de previsión

Niveles y pasos de asignación

Precedencia de asignación

Dimensiones de análisis y áreas de datos

Dimensiones de referencia

Activación y configuración de controladores

Copia de activaciones de controlador

Copia de controladores manuales

Creación de un paso de asignación en un nivel de asignación

Especificación de parámetros sin un controlador

Especificación de parámetros con un controlador

Tipos de asignación de origen

Métodos de liquidación

Tipos de asignación de controlador

Tipos de asignación de destino

Copia de una configuración de asignación

Ejecución de una asignación única

Bucles de asignación

Configuración de un bucle de asignación

Bucle de asignación: ejemplos

Ejecución de todas las asignaciones para un nivel específico

Informes de asignación

Métodos de asignación: ejemplos

Strategy Management

Configuración de Strategy Management

Introducción de datos de Strategy Management

Capital Planning

Configuración de Capital Planning

Modificación de categorías de activo

Especificación del cálculo de depreciación predeterminado

Depreciación por doble disminución

Suma de dígitos

Definición de detalles personalizados

Definición de grupos de ventas y asignaciones de cuenta

Definición de grupos de costes y asignaciones de cuenta

Especificación de relaciones de ventas internas y externas

Introducción de datos de ventas

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