Objektbasierten Workflow konfigurieren

Objektbasierte Workflows umfassen mindestens eine Stufe. Die objektbasierten Workflows für Entscheidungspaket Top-Down werden separat beschrieben. Jede Stufe des objektbasierten Workflows kann mehrere Schritte enthalten. Verschiedene Benutzer können für verschiedene Stufen und Schritte verantwortlich sein. Sie können eine oder mehrere Bedingungen auf Schritte anwenden.

Alle Bedingungen werden nacheinander ausgewertet. Wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, fährt der Workflow mit dem nächsten Schritt fort. Wenn eine Bedingung erfüllt ist, kann der verantwortliche Benutzer den Wert, der die Bedingung ausgelöst hat, annehmen oder ablehnen.

Klicken Sie auf das Symbol Startseite.
Wählen Sie Workflow und Arbeitsmappen > Workflow-Konfiguration aus.
Klicken Sie im Bereich Kontext auf die Version, auf die der Schritt angewendet werden soll.
Die Version und das zugehörige übergeordnete Konfigurationsset sind markiert. Im Bereich Workflow-Aufgaben (Übersicht) sind die Anwendungen, für die Planungsschritte verfügbar sind, nach Gesellschaft gruppiert aufgeführt. Die Anzahl der Schritte der einzelnen Workflow-Typen wird mit Symbolen angezeigt, die den Status der Schritte angeben.
Klicken Sie in der Spalte Konfigurieren auf das Pfeilsymbol der Anwendung, zu der der Workflow-Schritt gehört.
Wählen Sie im Bereich Objektbasierter Workflow die Arbeitsmappe für den Schritt aus.
Klicken Sie auf Stufe hinzufügen, oder klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten einer vorhandenen Stufe, und geben Sie die folgenden Informationen an:

Name

Geben Sie einen Namen für die Stufe an.

Aktiv

Wählen Sie Aktiv aus, um den Schritt verfügbar zu machen.
Fügen Sie weitere Stufen nach Bedarf hinzu.
Sie können Stufen per Drag & Drop verschieben, um deren Reihenfolge zu ändern.
Um einen Schritt zu einer Stufe hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol > und anschließend auf Schritt hinzufügen. Geben Sie folgende Informationen an:

Name

Geben Sie einen Namen für den Schritt an.

Hierarchische Genehmigung

Diese Checkbox wird aktiviert, wenn die Organisationsplanung auf dem Planungsschritt aktiviert wurde. Wählen Sie diese Option aus, wenn der Schritt von mehreren Genehmigern überprüft werden muss.

Aktiv

Wählen Sie Aktiv aus, um den Schritt verfügbar zu machen.

Mit Rangfolge

Mithilfe der Rangfolge können Genehmiger mit mehreren Entscheidungspaketen innerhalb eines einzelnen Berichts arbeiten. Schritte, die als Mit Rangfolge gekennzeichnet sind, werden auf der Seite Aufgaben des verantwortlichen Genehmigers in einer separaten Gruppe angezeigt. In der Regel wählen Sie diese Option nur für Schritte aus, die aus bestimmten Gründen besonders berücksichtigt werden müssen.

Verantwortlichkeitstyp

Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Hierarchische Genehmigung ausgewählt ist. Geben Sie an, ob ein Benutzer oder eine Gruppe für die Genehmigung oder Ablehnung des Schritts verantwortlich ist.

Zuständig

Wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, der bzw. die für den Schritt verantwortlich ist.

Änderungen aktivieren

Mithilfe dieser Option kann der ausgewählte Genehmiger die an ihn eingesandten Daten ändern, bevor er sie genehmigt oder ablehnt.

Obligatorische Kommentare

Wenn die Option für obligatorische Kommentare aktiviert ist, müssen Planer einen Kommentar zu jeder vorgenommenen Dateneingabe hinzufügen. Sie können einen Plan nicht einsenden, wenn obligatorische Kommentare aktiviert sind, jedoch nicht alle Einträge kommentiert wurden.
Fügen Sie weitere Schritte nach Bedarf hinzu.
Sie können Schritte per Drag & Drop verschieben, um deren Reihenfolge zu ändern.
Geben Sie für jeden Schritt mindestens eine Bedingung an.
Bedingungen sind für Entscheidungspakete erforderlich.
Geben Sie Logikblöcke an.
Wählen Sie Abgeschlossen aus, wenn Sie die Konfiguration des Workflows abgeschlossen haben.
Wenn der Workflow für ein Entscheidungspaket gilt, wird das Paket unter Anwendungen > Entscheidungspakete angezeigt.
Wenn der Workflow für ein Entscheidungspaket Top-Down gilt, werden die mit dem Paket verknüpften Aufgaben in den Aufgabenlisten von Benutzern angezeigt.