Hierarchische Überprüfung konfigurieren

Diese Schritte führen Sie durch das Konfigurieren der hierarchischen Überprüfung für eine einzelne Organisation.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Startseite.
  2. Wählen Sie Geschäftskonfiguration > Konfigurationsset-spezifische Einstellungen > Workflow-Konfiguration aus.
  3. Klicken Sie im Bereich Kontext auf die Version, auf die der Schritt angewendet werden soll.
    Die Version und das zugehörige übergeordnete Konfigurationsset sind markiert. Im Bereich Workflow-Aufgaben (Übersicht) sind die Anwendungen, für die Planungsschritte verfügbar sind, nach Gesellschaft gruppiert aufgeführt. Die Anzahl der Schritte der einzelnen Workflow-Typen wird mit Symbolen angezeigt, die den Status der Schritte angeben.
  4. Klicken Sie in der Spalte Konfigurieren auf das Pfeilsymbol der Anwendung, zu der der Planungsschritt gehört.
  5. Wählen Sie den Schritt mit der hierarchischen Genehmigung aus, und klicken Sie auf Hierarchische Genehmigung konfigurieren.
  6. Klicken Sie Aktiv neben den Elementen der Organisationshierarchie, die Sie für die hierarchische Genehmigung aktivieren möchten.
  7. Wählen Sie in der Spalte Fälligkeitsdatum das Datum aus, bis zu dem die Daten für die Organisation genehmigt werden sollen. Das Fälligkeitsdatum wird auf der Seite Aufgaben angezeigt.
  8. Wählen Sie in der Spalte Zuständig den Benutzer oder die Gruppe aus, der bzw. die für die Überprüfung verantwortlich ist.
  9. Wenn Sie eine Gruppe als zuständig ausgewählt haben, können Sie die Option Gruppenaufgabe übernehmen aktivieren.
    Vorsicht
    Standardmäßig ist dieses Feature deaktiviert. Die Aktivierung des Feldes Gruppenaufgabe übernehmen kann zu Datenverlusten führen, wenn mehrere Benutzer die Aufgabe gleichzeitig bearbeiten.
  10. Aktivieren Sie optional die Checkbox Bearbeitung aktivieren, damit der ausgewählte Genehmiger die Daten ändern kann, bevor er sie genehmigt oder ablehnt.
    Die Checkbox Bearbeitung aktivieren ist standardmäßig für alle untergeordneten Organisationen einer übergeordneten Organisation aktiviert.
  11. Klicken Sie auf Speichern und schließen.
    Hinweis

    Sie können die Suche und Filter in der Kopfzeile im Dialog Hierarchische Genehmigung konfigurieren verwenden. Folgende Such- und Filteroptionen sind verfügbar:

    • Nach aktiven Organisationen filtern
    • Nach Zuständigen suchen oder anordnen.