Finanzplanungsschritte
Nachdem die Konfiguration für eine Version abgeschlossen und das Konfigurationsset gestartet wurde, können Sie auf die Finanzplanungsschritte zugreifen. Wählen Sie auf der Seite Konfigurationssetdefinition die Option aus.
Ein Planungsschritt enthält eine Auswahl von Konten, die mit einer bestimmten Version, einer bestimmten Gesellschaft und einem bestimmten Konfigurationsset verbunden sind. Wenn Organisationen für die ausgewählte Version, die ausgewählte Gesellschaft und das ausgewählte Konfigurationsset aktiviert sind, können sie für die verknüpften Konten aktiviert werden. Jeder Planungsschritt wird in den Workflow eingesandt. Dort wird er einem Fälligkeitsdatum sowie den verantwortlichen Planern und Genehmigern zugewiesen. Die zugewiesenen Personen können dann über die Seite Aufgaben auf den Schritt zugreifen.
Wenn Sie einen Planungsschritt erstellen, aktivieren Sie für jedes oberste Konto die Konten, mit denen Sie arbeiten möchten. Aktive Konten sind Konten, für die Planer Werte einsenden können.
In den meisten Planungsschritten können Sie angeben, dass Konten hierarchisch oder als hierarchische Liste angezeigt werden. Eine Kontenhierarchie kann Konten enthalten, die für den Planungsschritt nicht aktiviert wurden. Wenn Sie einen Wert auf ein Eltern-Konto verteilen, wird der Betrag auf alle zugehörigen Kind-Konten verteilt. Das Verteilen wird selbst auf Konten angewendet, die nicht für den Planungsschritt aktiviert wurden, es sei denn, der Wert des Kind-Kontos beträgt null. Das Verteilen (Splashing) ist bei Konten mit Nullwerten nicht aktiviert.