Workflow-Prozess
Der Infor EPM-Budgetprozess basiert auf Aufgaben, die vom Workflow generiert werden. Der Workflow-Prozess wird über folgende Phasen definiert, konfiguriert und abgeschlossen:
- Konfigurationsset
Die Konfigurationssetdefinition des Workflow-Prozesses wird über abgeschlossen. Sie können ein neues Konfigurationsset erstellen oder ein vorhandenes Konfigurationsset für Ihren Workflow verwenden.
- Finanzplanungsschritt
Die Finanzplanungsschritte sind für Planungs-Workflows erforderlich. Die Finanzplanungsschritte werden für Bilanzen, Gewinn und Verlust oder Finanzprognoseanwendungen konfiguriert. Auf der Seite Finanzplanungsschritte - Übersicht können Sie die Planungsschritte Ihres Planungs-Workflows erstellen. Sie können die Einstellungen für die Kontozuweisung konfigurieren und die Gesellschaften und die Budgetversion auswählen. Wenn die Planung auf Organisationsebene erforderlich ist, können Sie die Organisationsplanung aktivieren. Nachdem Sie die Konfiguration des Finanzplanungsschritts abgeschlossen haben, senden Sie den Schritt in den Workflow ein.
- Workflow-Konfiguration
Sie definieren den globalen Workflow und konfigurieren die Workflow-Schritte über . Auf der Seite Workflow-Konfiguration können Sie auch auf die Workflow-Schritte zugreifen und diese bearbeiten sowie deren Status überwachen und den Fortschritt des Workflow-Prozesses überprüfen.
Nur Benutzer, denen die Rolle Workflow Modeler zugewiesen ist, können auf die Workflow-Konfiguration zugreifen.
- Aufgabenseite
Nachdem der Workflow-Prozess konfiguriert wurde, führen Benutzer die Schritte des Workflow-Prozesses aus, die ihnen zugewiesen sind. Die entsprechenden Workflow-Aufgaben sind auf der Seite Aufgaben aufgeführt. Je nach Typ des Workflow-Schritts und Ihrer Rolle im Workflow-Prozess können Sie Aufgaben abschließen, die Ihnen zugewiesen sind. Das bedeutet, Sie können Daten eingeben und einsenden oder einen Workflow-Schritt genehmigen oder ablehnen, der in Ihren Aufgaben aufgelistet ist. Lehnt der Genehmiger beispielsweise den Workflow-Schritt ab, wird die Aufgabe zur näheren Überprüfung an den Einsender zurückgegeben. Wenn der Genehmiger den Workflow-Schritt genehmigt, ist er abgeschlossen.
Die Seite Aufgaben zeigt die Anzahl der Aufgaben an, die noch nicht geöffnet, eingereicht, abgewiesen oder vom endgültigen Genehmiger genehmigt wurden.
Nachdem Sie einen Schritt eines Workflow-Prozesses abgeschlossen haben, wird dem nächsten Benutzer der nachfolgende Schritt zugewiesen. Der nächste Benutzer könnte zum Beispiel der Genehmiger eines Planungsschritts sein. Oder es kann der zuständige Benutzer sein, dem ein Workflow-Schritt zugewiesen wird, der von der abgeschlossenen Aufgabe abhängt.
Die Aufgaben-Seite ist auf Admin-Benutzer beschränkt.
- Dimensionselemente in der Organisationsdimension (
BPDORGANIZATION) dürfen nur gelöscht oder verschoben werden, wenn alle Aufgaben für alle Konfigurationssets abgeschlossen sind. - Dimensionselemente in der Organisationsdimension (
BPDORGANIZATION) dürfen erst gelöscht oder verschoben werden, wenn alle Aufgaben, auf die von einem Planer zugegriffen wurde, eingereicht und genehmigt wurden.