创建财务计划步骤

在配置集内创建计划步骤。步骤包含一组账户。可将多个实体指派到一个步骤，并可将多个版本指派到每个实体。对于每个步骤，选择计划人员可将值提交到的账户。

注意

每个配置集都有一个或多个版本，在其中存储提交批准的数据。除非其版本已标记为“配置已完成”，否则无法创建计划步骤。

配置财务计划步骤后，将其提交到工作流程。在工作流程中，将工作簿指派到步骤，并指定计划人员，也可指定负责完成步骤的批准人。

如果使用“配置集定义”页面上的“财务计划步骤”选项，请转到步骤 6。
单击“主页”图标。
选择“应用程序”>“财务应用程序”。
打开以下应用程序之一：
- 资产负债表
- 损益
- 预测
选择“配置”>“财务计划步骤概览”。
单击要将步骤添加到的配置集，然后选择“显示详细信息”。
配置集现有步骤列在“计划步骤”窗格。单击步骤查看配置详细信息。
注意
确保单击要将步骤添加到的配置集，而不是版本。版本提供不同的“显示详细信息”选项。
单击“新建步骤”。
在“账户指派”步骤上，为计划步骤指定名称。
名称储存在用户登录所用语言的翻译字段。可在 d/EPM Administration 中按需翻译。
1. 在“账户结构”中，选择要配置的账户及其下级。
  也可搜索账户。
  
  若要激活所需账户，请选择它们，然后单击箭头图标为财务计划步骤激活账户。如果选择基本账户，也会选择其所有父级账户。如果选择父级账户，也会选择其所有子级账户。
  “财务计划步骤”部分列出的所有账户均已激活，默认情况下将启用写入特性。可以通过取消选择任何账户的此选项来禁用写入特性。
2. 也可为需要的其他账户重复上一步骤。
3. 单击“下一步”。
在“实体分配”步骤中，选择要应用计划步骤的实体。
可编辑计划步骤，更改实体指派。
激活应用计划步骤的版本，然后单击“下一步”。
只显示在配置集内定义的版本与实体的有效组合。如果未列出版本，则不会将其标记为“配置已完成”。
在“子计划指定” 步骤，选择版本，然后单击“确定”。
选择要用于所选版本和实体组合的账户子集。
例如，可在“实体分配”步骤中选择 100 个账户。如果仅有 10 个账户与实体 A 的版本 1 相关，则可在“子计划指定”步骤中选择那些账户。

如果已在配置集内启用组织机构并需要组织机构级比的计划，选择“组织机构计划”复选框。然后，选择以下选项之一：

选项	说明
实体账户映射	在表中只显示账户。启用在组织机构和实体账户映射级别上的数据录入。您可在工作簿中选择组织机构，然后在工作流程中启用分级审批。
组织机构账户映射	账户和组织机构显示在表中。启用在组织机构和组织机构账户映射级别上的数据录入。您可在工作簿中选择组织机构。显示的账户取决于所选的组织机构。您可在工作流程中启用分级审批。

激活应用计划步骤的账户或账户和组织机构，然后单击“确定”。
您可以交换“账户”和“组织机构”列。