Xác định tập hợp cấu hình

Bạn xác định tập hợp cấu hình trong Trình hướng dẫn Tạo Tập hợp Cấu hình Mới. Trình hướng dẫn có ba tab để xác định tập cấu hình. Có thể thêm tab khác nếu tập cấu hình của bạn bao gồm các tổ chức.

Sau khi xác định tập cấu hình, bạn thực hiện các tác vụ sau:

  • Đánh dấu phiên bản của tập cấu hình là Hoàn tất Cấu hình. Nếu không thì bạn sẽ không thể tạo bước lập kế hoạch.
  • Kích hoạt các thành phần phân đoạn thông qua Cấu hình kinh doanh > Cài đặt dành riêng cho tập cấu hình > Cấu hình phân đoạn. Bạn cũng có thể truy cập trang Cấu hình phân đoạn bằng cách nhấp vào liên kết Phân đoạn trong chi tiết phiên bản trên trang Định nghĩa tập cấu hình.
  • Tạo bước lập kế hoạch cho tập cấu hình.
  • Khởi chạy tập cấu hình.
  1. Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
  2. Chọn Cấu hình kinh doanh > Cài đặt dành riêng cho tập cấu hình > Định nghĩa tập cấu hình.
  3. Nhấp vào Tập cấu hình mới.
  4. Xác định thông tin sau:
    Tên Tập hợp Cấu hình
    Xác định tên cho tập cấu hình.
    Tên được lưu trữ trong các trường quy đổi của ngôn ngữ mà người dùng sử dụng để đăng nhập. Có thể cần dịch tên theo yêu cầu trong Quản trị.
    Nhấp vào biểu tượng Trang chủ và chọn Cấu hình ứng dụng > Cài đặt chung > Dịch nhãn.
    Tên Phiên bản Ngân sách
    Xác định tên của phiên bản lưu trữ dữ liệu sẽ được gửi để phê duyệt.
    Khi bạn tạo tập cấu hình, loại phiên bản luôn là ngân sách. Khi bạn đã tạo tập cấu hình, bạn có thể tạo, ví dụ: phiên bản dự báo tài chính từ phiên bản ngân sách.
  5. Chọn các hộp kiểm để xác định xem phiên bản có bao gồm tổ chức, quan hệ liên công ty, phân đoạn hoặc bảng kê hay không.
  6. Nhấp vào Tiếp theo.
    1. Chọn năm khởi chạy tập cấu hình.
    2. Chọn số năm trong tập cấu hình.
      Độ dài tập cấu hình tối đa là 60 năm.
    3. Để xác định cấp độ thời gian cần lập kế hoạch cho mỗi năm, hãy nhấp vào Năm và chọn Năm, Quý hoặc Tháng.
      Ví dụ: bạn có thể lập kế hoạch về giá trị hàng tháng trong năm đầu tiên, giá trị hàng quý trong năm thứ hai và giá trị hàng năm trong những năm tiếp theo.
  7. Nhấp vào Tiếp theo và xác định tiền tệ cho các thực thể. Nhấp vào Chưa được đặt trong cột Tiền tệ và chọn tiền tệ cho thực thể.
  8. Nếu tập cấu hình bao gồm các tổ chức, hãy nhấp vào Tiếp theo.
    Tất cả các tổ chức mặc định hiện hoạt trong tập cấu hình.
    Bắt buộc phải sử dụng tổ chức đối với Workforce Budgeting.
    Ghi chú

    Để tạo các vị trí mới thông qua các gói quyết định và yêu cầu phê duyệt cũng như đưa chi phí trực tiếp vào ngân sách tài chính chính, hãy kích hoạt chiều Phân tích 06.

  9. Chọn thực thể.
    Để hủy kích hoạt hoặc kích hoạt tất cả các tổ chức, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm của tổ chức cấp độ cao nhất.
    Để tìm kiếm một tổ chức, hãy xác định tên của tổ chức đó và nhấn Enter.
  10. Nhấp vào Kết thúc.
    Tập hợp cấu hình được thêm vào Tổng quan về tập cấu hình.
Chủ đề liên quan