Thay đổi các thực thể và phiên bản được chỉ định cho một bước lập kế hoạch

Khi bạn tạo một bước lập kế hoạch, hãy chọn thực thể để gán vào.
Ghi chú

Bước lập kế hoạch không được chỉ định cho người dùng cho đến khi nó đã được gửi đến và được cấu hình trong Quy trình làm việc.

Để thay đổi thực thể hoặc phiên bản mà bước lập kế hoạch được chỉ định:

  1. Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
  2. Chọn Ứng dụng > Ứng dụng Tài chính.
  3. Mở rộng một trong các trang sau:
    • Bảng cân đối kế toán
    • Lãi và lỗ
    • Dự báo
  4. Chọn Cấu hình > Tổng quan bước lập kế hoạch tài chính.
  5. Nhấp vào phiên bản chứa bước lập kế hoạch hoặc phiên bản để chỉ định bước và chọn Hiển thị chi tiết.
    Để xem tất cả các bước lập kế hoạch trong một tập cấu hình cụ thể, hãy nhấp vào tập cấu hình và chọn Hiển thị chi tiết.
  6. Nhấp vào Chỉ định bước lập kế hoạch cho thực thể/phiên bản.
  7. Chọn thực thể để chỉ định bước.
  8. Kích hoạt bước để gán cho thực thể và nhấp vào OK.