Cấu hình quy trình lập kế hoạch

Cấu hình quy trình lập kế hoạch bao gồm việc chọn người dùng chịu trách nhiệm hoàn thành và phê duyệt bước lập kế hoạch và chỉ định ngày đến hạn cho bước. Ngày đến hạn được hiển thị trên trang Tác vụ.

Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
Chọn Cấu hình kinh doanh > Cài đặt dành riêng cho tập cấu hình > Cấu hình quy trình làm việc.
Trong ngăn Ngữ cảnh, nhấp vào phiên bản áp dụng bước.
Phiên bản và tập cấu hình của phiên bản được tô sáng. Phần Tổng quan tác vụ quy trình làm việc liệt kê các ứng dụng có sẵn các bước lập kế hoạch, được nhóm theo thực thể. Số bước của mỗi loại quy trình làm việc được hiển thị, trong đó có các biểu tượng cho biết trạng thái của các bước.
Trong cột Cấu hình, nhấp vào biểu tượng mũi tên của ứng dụng chứa bước lập kế hoạch.
Trong Danh sách các bước quy trình làm việc, chọn bước để cấu hình, nhấp vào Bước chỉnh sửa và chỉ định thông tin sau:

Duyệt phân cấp

Hộp kiểm này được bật nếu đã bật lập kế hoạch tổ chức ở bước lập kế hoạch.

Chọn hộp kiểm này nếu những người dùng khác nhau chịu trách nhiệm cung cấp và phê duyệt dữ liệu quy hoạch cho các tổ chức khác nhau. Bạn có thể chỉ định ngày đến hạn khác nhau cho mỗi tổ chức.

Ngày đến hạn

Chọn ngày đến hạn để hoàn thành bước.

Loại Người lập kế hoạch

Chỉ định xem người dùng hoặc nhóm có chịu trách nhiệm cho bước lập kế hoạch hay không.

Người lập kế hoạch

Chọn người dùng hoặc nhóm chịu trách nhiệm hoàn thành bước. Nếu muốn, nếu các tổ chức được bật cho bước này, hãy chọn Duyệt phân cấp.

Cần phê duyệt

Nếu muốn, hãy chọn Cần phê duyệt.

Loại Người duyệt

Nếu Cần phê duyệt được chọn, hãy chỉ định xem người dùng hoặc nhóm có chịu trách nhiệm phê duyệt bước hay không.

Người duyệt

Nếu bước yêu cầu phê duyệt, hãy chọn người dùng hoặc nhóm chịu trách nhiệm phê duyệt bước.

Bật Chỉnh sửa

Tùy chọn này cho phép người duyệt đã chọn chỉnh sửa dữ liệu được gửi cho họ trước khi phê duyệt hoặc từ chối.

Sổ làm việc

Chọn sổ làm việc sẽ được sử dụng để nhập dữ liệu.

Phụ thuộc vào

Nếu thích hợp, hãy chọn một bước khác mà bước đó phụ thuộc để hoàn thành.

Bình luận Bắt buộc

Nếu muốn, chỉ định rằng người lập kế hoạch phải thêm bình luận vào mỗi mục nhập dữ liệu mà họ thực hiện. Nếu bạn bật tùy chọn này, sổ làm việc không thể được gửi mà không có bình luận.
Nếu duyệt phân cấp được bật, hãy cấu hình phê duyệt.
Duyệt phân cấp là bắt buộc đối với hầu hết các bước trong quy trình làm việc dựa trên đối tượng trong đó tùy chọn Duyệt phân cấp được chọn. Ngoại lệ duy nhất là trong đó Duyệt phân cấp được chọn cho bước đầu tiên của gói quyết định từ trên xuống. Trong trường hợp đó, cần phải phân công tác vụ phân cấp cho bước đó.
Để xuất bản một tác vụ quy trình làm việc, hãy chọn bước trong Danh sách các bước quy trình làm việc và nhấp vào Xuất bản.
Khi tác vụ được xuất bản cho lần đầu tiên, đánh dấu màu xanh lam xuất hiện trong cột đã xuất bản cho bước quy trình có liên quan. Sau khi hành động xuất bản được thực hiện, quy trình làm việc được bắt đầu ngay lập tức. Sau khi tác vụ được xuất bản, tất cả các sửa đổi sau cho bước được tự động áp dụng lại.