Gửi bước lập kế hoạch đến Quy trình làm việc

Để cung cấp bước lập kế hoạch cho người lập kế hoạch, cần chọn ngày đến hạn và trách nhiệm hoàn thành bước này trong Cấu hình quy trình làm việc. Trước khi có thể cấu hình quy trình làm việc, trước tiên bạn phải gửi bước lập kế hoạch đến quy trình làm việc.

Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
Chọn Ứng dụng > Ứng dụng tài chính.
Mở một trong các ứng dụng sau:
- Bảng cân đối kế toán
- Lãi và lỗ
- Dự báo
Chọn Cấu hình > Tổng quan bước lập kế hoạch tài chính.
Trong Tổng quan về tập cấu hình, nhấp vào tập cấu hình mà đã tạo bước và chọn Hiển thị chi tiết.
Nhấp vào > bên cạnh bước lập kế hoạch để mở rộng chi tiết bước.
Có thể áp dụng một bước lập kế hoạch cho nhiều phiên bản.
Chọn hộp kiểm trong cột Gửi đến quy trình làm việc cho mỗi phiên bản cần gửi.
Bước có sẵn để cấu hình trong quy trình làm việc, trong đó bạn chỉ định bước cho người dùng, xác định ngày đến hạn và có thể xác định người duyệt nếu muốn.
Khi gửi một bước đến quy trình làm việc, bạn không thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tài khoản được nữa.