Tạo báo cáo từ mẫu báo cáo

Bạn sử dụng Trình hướng dẫn Báo cáo để thực hiện các hành động sau:
  • Tạo và chỉnh sửa báo cáo từ mẫu
  • Chỉ định tham số cho các báo cáo được thiết kế sẽ được sử dụng trong dashboards
Để tạo báo cáo từ mẫu bạn truy cập Trình hướng dẫn báo cáo từ menu bổ sung hoặc từ hộp thoại Tạo Báo cáo. Nếu bạn truy cập nó từ hộp thoại Tạo Báo cáo, Bước 3 của Trình hướng dẫn sẽ được hiển thị.

Để có thể chỉnh sửa trong Trình hướng dẫn Báo cáo, giá trị của tùy chọn Trình hướng dẫn báo cáo phải là True trên tab Tùy chọn của ngăn thuộc tính báo cáo. Để sửa báo cáo trong Trình hướng dẫn báo cáo, hãy nhấp vào báo cáo trong Danh mục báo cáo và chọn Sửa > Với Trình hướng dẫn báo cáo.

Chủ đề này mô tả cách truy cập và sử dụng Trình hướng dẫn báo cáo từ menu bổ sung.

  1. Chọn Tiện ích bổ sung > Trình hướng dẫn Báo cáo (Báo cáo mới).
  2. Chọn mẫu báo cáo và nhấp vào Tiếp theo.
  3. Xác định tên báo cáo.
  4. Nếu muốn, bạn có thể chọn chỉ định mô tả của báo cáo.
  5. Chọn thư mục đích để tạo báo cáo.
  6. Theo tùy chọn, hãy nhấp vào Sử dụng tờ mẫu và chọn một tờ mẫu.
    Ghi chú

    Nếu tùy chọn Sử dụng tờ mẫu không khả dụng, nó đã bị vô hiệu hóa bởi trình thiết kế của mẫu.

  7. Nhấp vào Tiếp theo.
    Tham số kết nối dữ liệu được hiển thị.
  8. Trong cột Giá trị, hãy chọn kết nối dữ liệu để sử dụng.
  9. Chọn khối để xuất.
    Một trường dành cho mỗi cấu trúc được yêu cầu bởi mẫu được hiển thị. Các chiều mà bạn gán cho các trường sẽ khác nhau tùy theo kết nối dữ liệu bạn đã chọn.

    Ví dụ, ứng dụng Mẫu có một số hình khối. Mỗi khối có cấu trúc Chỉ số. Đối với cấu trúc Phân tích hình khối được gọi là Chỉ số và, cho hình khối bán hàng, cấu trúc chỉ số được gọi là Lợi nhuận. Cả hai đều bao gồm các chỉ số như Lãi gộp, Doanh thu ròng. Tương tự, mỗi khối có chiều phiên bản. Đây là cấu trúc bao gồm các kịch bản lập kế hoạch như Thực tế, Ngân sách và Dự báo. Trong hình khối Phân tích, cấu trúc loại thứ hai là cấu trúc Phiên bản. Trong hình khối Bán hàng, chiều phiên bản được gọi là Phiên bản.

    Thông thường, một mẫu yêu cầu một số chiều bộ lọc, được hiển thị trong hộp tổ hợp trong báo cáo. Lọc các cấu trúc ảnh hưởng đến lát cắt dữ liệu được phân tích trong báo cáo. Ví dụ: trong báo cáo bán hàng sản phẩm theo khu vực, cấu trúc thời gian được sử dụng làm cấu trúc bộ lọc sẽ cho phép bạn chọn năm để xem doanh số bán hàng. Hoặc, trong báo cáo bán hàng sản phẩm trong một năm cụ thể, một cấu trúc khu vực sẽ cho phép bạn xem báo cáo bán hàng trong các khu vực khác nhau.

  10. Gán cấu trúc thích hợp.
    Khi bạn gán mỗi chiều, một trường phân cấp cho chiều đó sẽ được hiển thị. Nếu mỗi chiều chỉ có một phân cấp, trường phân cấp sẽ tự động được điền. Nếu chiều có nhiều phân cấp, hãy xác định phân cấp sẽ sử dụng.
  11. Xác định bất kỳ thành phần nào được yêu cầu theo mẫu.
    Ví dụ: khi bạn chỉ định chiều Phiên bản, mẫu có thể yêu cầu bạn xác định các kịch bản để sử dụng trong báo cáo. Ví dụ: Thực tế, Ngân sách và Chênh lệch. Hoặc, cấu trúc Thời gian có thể yêu cầu bạn xác định xem có hiển thị năm, quý hoặc Tháng, v.v.
  12. Nhấp vào Kết thúc.
    Báo cáo được tạo trong thư mục được chỉ định. Một số biến báo cáo cũng được tạo. Để hiển thị báo cáo, bấm đúp vào đó trong Danh mục Báo cáo.
    Ghi chú

    Theo mặc định, các báo cáo dựa trên mẫu vẫn có thể chỉnh sửa được với Trình hướng dẫn báo cáo nhưng bạn có thể tắt thuộc tính này. Bấm chuột phải vào báo cáo và chọn Thuộc tính. Xác định Sai làm giá trị của thuộc tính Có thể chỉnh sửa trong thuộc tính Trình hướng dẫn báo cáo.