Định cấu hình quy trình làm việc Workforce Planning

Quy trình làm việc Workforce Planning bao gồm một hoặc nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn có thể bao gồm nhiều bước. Những người dùng khác nhau có thể chịu trách nhiệm cho các giai đoạn và bước khác nhau.

  1. Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
  2. Chọn Cấu hình Kinh doanh > Cài đặt dành riêng cho tập cấu hình > Cấu hình quy trình làm việc.
  3. Trong Tổng quan về Tập hợp cấu hình, hãy nhấp vào phiên bản áp dụng bước này.
    Phiên bản và tập cấu hình gốc được tô sáng.

    Sổ làm việc Phân bổ từ Trên Xuống cung cấp một công cụ phân bổ với quy trình phê duyệt dữ liệu thực tế. Dữ liệu này được lưu trong một phiên bản thực tế. Do đó, nên chọn cùng một phiên bản thực tế trong cấu hình quy trình làm việc cho sổ làm việc Phân bổ Từ trên xuống đã chọn. Phiên bản thực tế cụ thể phụ thuộc vào tần suất lập kế hoạch được chọn trong sổ làm việc Phân bổ từ Trên Xuống.

    Nếu bạn định cấu hình quy trình làm việc cho sổ làm việc Tóm tắt FTE đã chọn, hãy chọn phiên bản ngân sách tiêu chuẩn đã được chọn trong sổ làm việc Tóm tắt FTE.

    Phần Chi tiết liệt kê các ứng dụng có sẵn các bước lập kế hoạch, được nhóm theo thực thể. Nếu tập hợp cấu hình và phiên bản đã chọn chỉ được sử dụng trong Workforce Planning, thì thực thể duy nhất được liệt kê Chưa được chỉ định.
  4. Trong cột Cấu hình, nhấp vào biểu tượng Cấu hình của ứng dụng Workforce Planning chứa bước quy trình làm việc.
  5. Trong phần Quy trình làm việc Dựa trên Đối tượng, hãy chọn loại sổ làm việc và chọn một trong các loại sổ làm việc này để định cấu hình.
    Tùy chọn Mô tả
    Gói Quyết định từ Trên Xuống Chọn một sổ làm việc từ Phân bổ Từ trên xuống và Tóm tắt FTE các sổ làm việc Từ trên xuống đã được quản trị viên của bạn tạo.
    Gói Quyết định Chọn một sổ làm việc từ các sổ làm việc Tóm tắt FTE được tạo bởi quản trị viên của bạn.
  6. Nhấp vào Thêm Giai đoạn hoặc nhấp vào biểu tượng Sửa của giai đoạn hiện có và xác định thông tin này:
    Tên
    Xác định tên cho giai đoạn.
    Hiện hoạt
    Chọn Hiện hoạt để thực hiện giai đoạn này.
  7. Thêm các giai đoạn khác theo yêu cầu.
    Bạn có thể kéo và thả các giai đoạn để thay đổi thứ tự giai đoạn.
  8. Để thêm một bước vào một giai đoạn, hãy nhấp vào biểu tượng Mở rộng và nhấp vào Thêm Bước. Xác định thông tin sau:
    Tên
    Xác định tên cho bước.
    Hiện hoạt
    Chọn Hiện hoạt để thực hiện bước này.
    Ngày Đến hạn
    Ngày đến hạn xác định ngày mà tác vụ tương ứng cần được hoàn thành.
    Ghi chú

    Cấu hình Ngày Đến hạn chỉ áp dụng cho Gói Quyết định Từ trên xuống chứ không áp dụng cho Gói Quyết định.

    Loại Trách nhiệm
    Xác định xem người dùng hoặc nhóm chịu trách nhiệm có phê duyệt hay từ chối bước này không.
    Chịu trách nhiệm
    Chọn người dùng hoặc nhóm chịu trách nhiệm cho bước.
    Bật Chỉnh sửa
    Tùy chọn này là không bắt buộc cho bước người duyệt, nhưng nó là bắt buộc đối với bước người lập kế hoạch. Đảm bảo rằng tùy chọn này được chọn để người lập kế hoạch có thể xác định hoặc sửa đổi dữ liệu.
  9. Thêm các bước khác theo yêu cầu.
    Bạn có thể kéo và thả các bước để thay đổi thứ tự của bước.
  10. Chọn Đã hoàn tất khi bạn đã hoàn tất cấu hình quy trình làm việc.
    Nếu quy trình làm việc dành cho gói quyết định, thì gói đó sẽ được hiển thị trong Ứng dụng > Kế hoạch Phụ > Workforce Planning > Báo cáo > Gói Quyết định WP.

    Nếu quy trình làm việc dành cho gói quyết định từ trên xuống, các tác vụ được liên kết với gói sẽ được hiển thị trong tác vụ của bạn.