Xác định nhóm bán hàng và chỉ định tài khoản

Trong một tổ chức, các đơn vị kinh doanh khác nhau lập kế hoạch bán hàng theo những cách khác nhau. Ví dụ: một thực thể ghi lại số lượng và giá cả của sản phẩm bán ra trong khi một số thực thể khác ghi lại số lượng và doanh thu.

Bạn có thể sao chép định nghĩa nhóm chi phí và bán hàng từ một tập cấu hình sang tập cấu hình mới.

Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
Chọn Ứng dụng > Kế hoạch phụ > Bán hàng > Cấu hình bán hàng > Xác định nhóm bán hàng.
Nhấp vào Nhóm mới.
Xác định tên cho nhóm.
Chọn cài đặt mô hình và nhấp vào OK.
Cài đặt mô hình xác định các loại giá trị mà người dùng sẽ nhập vào trang nhập dữ liệu. Ví dụ: người dùng có thể nhập số lượng và giá để tính toán doanh thu dựa trên số lượng và giá này. Hoặc người dùng có thể nhập số lượng và doanh thu để tính giá dựa trên số lượng và doanh thu này.
Nhấp vào nút Cấu hình trong nhóm bán hàng.
Nhấp vào Chưa thiết lập trong cột Bán hàng và chọn một tài khoản bán hàng cho nhóm bán hàng.
Tài khoản bạn có thể chọn là những tài khoản được chỉ định cho hoạt động Bán hàng trong kế hoạch phụ. Nếu không có tài khoản bán hàng nào được chỉ định cho kế hoạch phụ, cột Bán hàng sẽ hiển thị Không có tài khoản. Chỉ định một hoặc nhiều tài khoản bán hàng.
Nhấp vào Chưa thiết lập trong cột Phải thu và chọn một tài khoản phải thu cho nhóm bán hàng.
Tài khoản bạn có thể chọn là những tài khoản được chỉ định cho các khoản Phải thu trong kế hoạch phụ. Nếu không có tài khoản phải thu nào được chỉ định cho kế hoạch phụ, cột khoản Phải thu sẽ hiển thị 'Không có tài khoản'. Chỉ định một hoặc nhiều tài khoản phải thu.
Nhấp vào Chưa thiết lập trong cột Tiền mặt và chọn tài khoản tiền mặt cho nhóm bán hàng.
Các tài khoản bạn có thể chọn là những tài khoản được chỉ định cho Tiền mặt trong kế hoạch phụ. Nếu không có tài khoản tiền mặt nào được chỉ định cho kế hoạch phụ, cột Tiền mặt sẽ hiển thị 'Không có tài khoản'. Chỉ định một hoặc nhiều tài khoản tiền mặt.
Xác định nhóm chi phí.
Trong cột Hoạt động, hãy chọn các hộp kiểm để kích hoạt nhóm bán hàng.