Xuất cấu hình các bước lập kế hoạch tài chính

  1. Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
  2. Chọn Ứng dụng > Ứng dụng tài chính.
  3. Mở một trong các ứng dụng sau:
    • Bảng cân đối kế toán
    • Lãi và Lỗ
    • Dự báo
  4. Chọn Cấu hình > Tổng quan bước lập kế hoạch tài chính.
  5. Nhấp vào tập cấu hình và chọn Hiển thị chi tiết.
    Các bước hiện có cho tập cấu hình được liệt kê ở phía bên phải.
    Ghi chú

    Đảm bảo rằng bạn nhấp vào tập cấu hình, không phải phiên bản. Có sẵn tùy chọn Hiển thị chi tiết khác cho phiên bản.

  6. Mở rộng, sau đó nhấp vào bước lập kế hoạch và chọn Chỉnh sửa bước lập kế hoạch tài chính.
  7. Kích hoạt các tài khoản cần xuất và nhấp vào Tiếp theo.
    Tài khoản hiện hoạt là tài khoản mà người dùng có thể ghi giá trị. Nếu bạn chọn một tài khoản cơ sở, tất cả các tài khoản gốc của tài khoản này sẽ được chọn. Nếu bạn chọn một tài khoản gốc, tất cả các tài khoản con của tài khoản này sẽ được chọn.
  8. Trên tab Chỉ định thực thể, chọn thực thể áp dụng bước lập kế hoạch và nhấp vào OK.
  9. Kích hoạt các phiên bản áp dụng bước lập kế hoạch và nhấp vào Tiếp theo.
    Chỉ các tổ hợp phiên bản và thực thể hợp lệ được xác định trong tập cấu hình mới được hiển thị. Nếu phiên bản không được liệt kê, thì phiên bản đó chưa được gắn cờ là Đã hoàn tất cấu hình.
  10. Trên tab Phân công Kế hoạch phụ, hãy chọn phiên bản.
  11. Chọn hộp kiểm Lập kế hoạch Tổ chức.
    Để chọn tùy chọn này, cần bật tổ chức trong tập cấu hình.
  12. Kích hoạt các tài khoản và tổ chức áp dụng bước lập kế hoạch và nhấp vào OK.
    Bạn có thể hoán đổi cột Tài khoản và Tổ chức.
  13. Nhấp vào XUẤT, xác định tên của tệp và nhấp vào XUẤT.
    Ngày được tự động gắn thêm vào tên tệp đã xác định. Ngày ở định dạng này: YYYY_MM_DD.

Tệp CSV chứa các tài khoản và tổ chức đã chọn sẽ được tải xuống. Ví dụ: nếu bạn chỉ chọn tài khoản Tài sản, thì tệp đã tải xuống chứa các tài khoản này chứ không phải hệ thống phân cấp hoàn chỉnh. Các tổ chức được hiển thị trong các cột.