Nhập dữ liệu bán hàng

Theo mặc định, trang nhập dữ liệu Lập kế hoạch bán hàng bao gồm hai bước:

Bán hàng và Chi phí
Lập kế hoạch tiền mặt

Nếu kế hoạch chi phí đã được gắn cờ là kế hoạch sản xuất thì bước Lập kế hoạch sản xuất sẽ được bật và bạn có thể chỉ định dữ liệu về khối lượng sản xuất.

Mục nhập dữ liệu cho việc lập kế hoạch bán hàng sẽ được cấu hình trong quy trình làm việc. Sau khi được chỉ định cho người dùng, các tác vụ sẽ hiển thị trong danh sách tác vụ.

Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
Nhấp vào Tác vụ.
Chọn tập cấu hình.
Chọn phiên bản. Bạn có thể chọn nhiều phiên bản.
Chọn một thực thể. Bạn có thể chọn nhiều thực thể.
Nhấp vào một tác vụ để mở.
Nhấp vào liên kết để hiển thị các phân đoạn đã được cấu hình cho khách hàng bên ngoài hoặc khách hàng nội bộ.
Chọn phân đoạn.
Liên kết đến các bước Bán hàng và Chi phí và Lập kế hoạch tiền mặt sẽ được hiển thị. Bước Lập kế hoạch sản xuất chỉ được hiển thị khi kế hoạch chi phí đã được gắn cờ là kế hoạch sản xuất.
Chọn bước Bán hàng và Chi phí.
Trang nhập dữ liệu cho bước này sẽ được hiển thị.
Ghi chú
Trang Lập kế hoạch bán hàng chỉ sử dụng mẫu phân tích.
Xác định giá trị cho bước này.
Nhấp vào nút Quay lại trong thanh công cụ để quay lại hộp thoại Bắt đầu bán hàng.
Hoàn thành bước Lập kế hoạch tiền mặt và bước Lập kế hoạch sản xuất nếu bước này được bật.
Nhấp vào Xuất bản dữ liệu trong hộp thoại Bắt đầu bán hàng để xuất bản kế hoạch.
Sau khi được quản trị viên lập kế hoạch chuyển đến tài khoản Lãi và lỗ, bạn có thể xem lại dữ liệu trong các báo cáo Phân tích bảng cân đối kế toán và Phân tích lãi và lỗ. Khi cần thiết, bạn có thể cập nhật dữ liệu trong Lập kế hoạch tài chính.