Cấu hình gói quyết định từ trên xuống

Quy trình làm việc mặc định dành cho gói quyết định từ trên xuống là quy trình làm việc theo đối tượng. Quy trình làm việc theo đối tượng bao gồm một hoặc nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn có thể bao gồm nhiều bước. Những người dùng khác nhau có thể chịu trách nhiệm cho các giai đoạn và bước khác nhau. Bạn có thể áp dụng một hoặc nhiều điều kiện cho các bước.

Mỗi điều kiện được đánh giá theo thứ tự. Nếu một điều kiện không được đáp ứng, quy trình làm việc sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Khi một điều kiện được đáp ứng, người dùng chịu trách nhiệm có thể chấp nhận hoặc từ chối giá trị đã kích hoạt điều kiện.

Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
Chọn Cấu hình kinh doanh > Cài đặt dành riêng cho tập cấu hình > Cấu hình quy trình làm việc.
Trong ngăn Ngữ cảnh, nhấp vào phiên bản áp dụng bước.
Phiên bản và tập cấu hình gốc được tô sáng. Phần Tổng quan tác vụ quy trình làm việc liệt kê các ứng dụng có sẵn các bước lập kế hoạch, được nhóm theo thực thể. Số bước của mỗi loại quy trình làm việc được hiển thị, trong đó có các biểu tượng cho biết trạng thái của các bước.
Trong cột Cấu hình, nhấp vào biểu tượng mũi tên của ứng dụng chứa bước lập kế hoạch.
Trong phần Quy trình làm việc theo đối tượng, hãy chọn sổ làm việc cho bước.
Nhấp vào Thêm Giai đoạn hoặc nhấp vào biểu tượng Sửa của giai đoạn hiện có và xác định thông tin này:

Tên

Xác định tên cho giai đoạn.

Hiện hoạt

Chọn Hiện hoạt để thực hiện bước này.
Thêm các giai đoạn khác theo yêu cầu.
Bạn có thể kéo và thả các giai đoạn để thay đổi thứ tự giai đoạn.
Để thêm một bước vào một kỳ, hãy nhấp vào biểu tượng > và nhấp vào Thêm Bước. Xác định thông tin sau:

Tên

Xác định tên cho bước.

Duyệt phân cấp

Hộp kiểm này được bật nếu đã bật lập kế hoạch tổ chức ở bước lập kế hoạch.

Chọn tùy chọn này nếu bước này yêu cầu dữ liệu từ nhiều tổ chức.

Việc chỉ định tác vụ theo cấp bậc chỉ liên quan đến bước đầu tiên của một giai đoạn.

Chịu trách nhiệm

Tùy chọn này không khả dụng nếu chọn Duyệt phân cấp. Chọn người dùng hoặc các nhóm chịu trách nhiệm phê duyệt hoặc từ chối bước.

Hiện hoạt

Chọn Hiện hoạt để thực hiện bước này.

Ngày Đến hạn

Chọn ngày đến hạn cho người dùng chịu trách nhiệm.

Bật Chỉnh sửa

Chọn xem người dùng chịu trách nhiệm có thể chỉnh sửa dữ liệu hay không.

Bình luận Bắt buộc

Tùy chọn này liên quan đến báo cáo Nhập Dữ liệu. Nếu bật tùy chọn này, bắt buộc phải có bình luận đối với mỗi tài khoản ghi lùi dữ liệu.
Thêm các bước khác theo yêu cầu.
Nếu bạn chọn tùy chọn Duyệt phân cấp cho bước thứ hai và các bước tiếp theo của giai đoạn, thì cấu hình duyệt phân cấp sẽ được bật.
Xác định một hoặc nhiều điều kiện cho mỗi bước.
Các điều kiện bắt buộc đối với các gói quyết định.
Xác định khối logic.
Chọn Đã hoàn tất khi bạn đã hoàn tất cấu hình quy trình làm việc.
Các tác vụ gói quyết định từ trên xuống được thêm vào danh sách tác vụ của những người dùng xác định. Nếu một người dùng chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu từ nhiều tổ chức, tác vụ từ trên xuống riêng biệt sẽ được thêm vào đối với mỗi tổ chức.