Quy trình làm việc

Quy trình lập ngân sách Infor d/EPM dựa trên các tác vụ được tạo bởi quy trình làm việc. Quy trình làm việc được xác định, cấu hình và hoàn tất thông qua các giai đoạn sau:

• Tập cấu hình

  Xác định tập cấu hình của quy trình làm việc được hoàn tất thông qua Cấu hình kinh doanh > Cài đặt dành riêng cho tập cấu hình > Định nghĩa tập cấu hình. Bạn có thể tạo tập hợp cấu hình mới hoặc sử dụng tập cấu hình hiện có cho quy trình làm việc của mình.

• Bước Lập kế hoạch Tài chính

  Cần thực hiện bước Lập kế hoạch Tài chính cho quy trình lập kế hoạch. Các bước lập kế hoạch tài chính được cấu hình cho bảng cân đối kế toán, lãi và lỗ hoặc ứng dụng tài chính dự báo. Trên bảng điều khiển Bước lập kế hoạch tài chính, bạn có thể tạo các bước lập kế hoạch cho quy trình lập kế hoạch của mình. Bạn có thể cấu hình cài đặt chỉ định tài khoản và chọn các thực thể và phiên bản ngân sách. Nếu cần lập kế hoạch ở cấp độ tổ chức, bạn có thể bật Lập kế hoạch tổ chức. Sau khi hoàn tất cấu hình bước lập kế hoạch tài chính, hãy gửi bước này tới quy trình làm việc.

• Cấu hình quy trình làm việc

  Bạn xác định quy trình làm việc toàn cục và cấu hình các bước quy trình làm việc thông qua Cấu hình kinh doanh > Cài đặt cụ thể theo tập hợp cấu hình > Cấu hình quy trình làm việc. Trên trang Cấu hình Quy trình Làm việc, bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa các bước quy trình làm việc, giám sát trạng thái các bước và xem lại tiến độ quy trình làm việc.

  Chỉ những người dùng được chỉ định vai trò Quản trị viên Quy trình làm việc mới có thể truy cập cấu hình quy trình làm việc.

• Trang Tác vụ

  Sau khi quy trình làm việc được cấu hình, người dùng hoàn tất các bước của quy trình làm việc được giao cho họ. Các tác vụ quy trình làm việc tương ứng được liệt kê trên trang Tác vụ. Tùy thuộc vào loại bước quy trình làm việc và vai trò của bạn trong quy trình làm việc, bạn có thể hoàn tất các tác vụ được giao cho mình. Nghĩa là, bạn có thể nhập và gửi dữ liệu, phê duyệt hoặc từ chối bước quy trình làm việc được liệt kê trong tác vụ của bạn. Ví dụ: nếu người duyệt từ chối bước quy trình làm việc, tác vụ sẽ được trả lại cho người gửi để xem lại. Nếu người duyệt phê duyệt bước quy trình làm việc, bước đã hoàn tất.

  Trang Tác vụ hiển thị số lượng tác vụ đang mở, được gửi, bị từ chối, hoặc đã được phê duyệt bởi người duyệt cuối cùng.

  Sau khi hoàn tất bước quy trình làm việc, bước tiếp theo được chỉ định cho người dùng tiếp theo. Ví dụ: người dùng tiếp theo có thể là người duyệt bước lập kế hoạch. Hoặc, đó có thể là người dùng chịu trách nhiệm được giao cho một bước quy trình làm việc, mà bước này phụ thuộc vào tác vụ đã hoàn tất.