Kích hoạt lập kế hoạch tổ chức

Nếu kích hoạt tổ chức trong tập cấu hình, thì có thể kích hoạt tổ chức trên mỗi phiên bản trong bước lập kế hoạch trong tập cấu hình đó.
  1. Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
  2. Chọn Ứng dụng > Ứng dụng tài chính.
  3. Mở rộng một trong các ứng dụng sau:
    • Bảng cân đối kế toán
    • Lãi và lỗ
    • Dự báo
  4. Chọn Cấu hình > Tổng quan bước lập kế hoạch tài chính.
  5. Nhấp vào tập cấu hình chứa bước để kích hoạt lập kế hoạch tổ chức và chọn Hiển thị chi tiết.
    Các bước hiện có đối với tập cấu hình được liệt kê trong ngăn Các bước lập kế hoạch. Nhấp vào một bước để xem chi tiết cấu hình của bước.
    Ghi chú

    Đảm bảo rằng bạn nhấp vào tập cấu hình chứ không phải phiên bản để thêm bước. Tùy chọn Hiển thị chi tiết cũng có sẵn trên phiên bản

  6. Trên phần Các bước Lập kế hoạch, hãy nhấp vào biểu tượng > của bước để kích hoạt lập kế hoạch tổ chức.
  7. Nhấp vào phiên bản để kích hoạt lập kế hoạch tổ chức.
  8. Chọn hộp kiểm Lập kế hoạch Tổ chức, sau đó chọn một trong các tùy chọn sau:
    Tùy chọn Mô tả
    Ánh xạ Tài khoản Thực thể Chỉ tài khoản được hiển thị trong bảng.

    Cho phép nhập dữ liệu ở cấp độ Ánh xạ tài khoản thực thể và Tổ chức. Bạn có thể chọn tổ chức trong sổ làm việc và bật duyệt phân cấp trong quy trình làm việc.
    Ánh xạ Tài khoản Tổ chức Tài khoản và tổ chức được hiển thị trong bảng.

    Cho phép nhập dữ liệu ở cấp độ Ánh xạ Tài khoản Tổ chức và Tổ chức. Bạn có thể chọn tổ chức trong sổ làm việc. Tài khoản được hiển thị phụ thuộc vào tổ chức đã chọn. Bạn có thể bật duyệt phân cấp trong quy trình làm việc.
  9. Kích hoạt tài khoản hoặc tài khoản và tổ chức mà dữ liệu lập kế hoạch được yêu cầu. Bạn có thể hoán đổi cột Tài khoản và Tổ chức.
  10. Nhấp vào OK.