Kích hoạt tài khoản cho các kế hoạch phụ

Sử dụng quy trình này để liên kết kế hoạch phụ với cấu trúc tài khoản cụ thể.

Nhấp vào biểu tượng Trang chủ.
Chọn Cấu hình kinh doanh > Cài đặt Kinh doanh Kế hoạch phụ > Kích hoạt tài khoản cho kế hoạch phụ.
Chọn tập cấu hình.
Chọn kế hoạch phụ.
Nhấp vào Chọn tài khoản trong lưới để kích hoạt tài khoản.
Chế độ xem đã lọc của hệ thống tài khoản được hiển thị. Trong danh sách Lọc Theo, hãy chọn một bộ lọc để hiển thị, chẳng hạn như chỉ các tài khoản chi phí.
Để tìm kiếm tài khoản, hãy xác định tên hoặc số của tài khoản đó trong bộ lọc Số tài khoản hoặc Tài khoản và nhấp vào Lưu.
Bạn có thể hiển thị các tài khoản dưới dạng phân cấp hoặc dưới dạng danh sách phẳng. Ngoài ra, bạn có thể chỉ hiển thị các tài khoản đã được kích hoạt cho kế hoạch phụ. Bạn có thể xem số tài khoản, tên tài khoản hoặc cả hai.
Trong cột Hoạt động, hãy chọn hộp kiểm của từng tài khoản có liên quan đến kế hoạch phụ.
Nếu bạn chọn một tài khoản, tất cả các tài khoản gốc của tài khoản đó sẽ được chọn. Nếu bạn chọn một tài khoản tổng hợp, tất cả các tài khoản con của nó sẽ được chọn. Bạn có thể bỏ chọn bất kỳ thành phần con nào nếu cần thiết.
Nếu, đối với các ứng dụng dựa trên Designer, bạn chỉ định tài khoản có liên quan đến các kế hoạch phụ Bán hàng, thì các tài khoản đó sẽ nhận dữ liệu từ các kế hoạch phụ thông qua truyền dữ liệu.
Đóng hộp thoại sau khi bạn hoàn tất cấu hình.
Các tài khoản đã được kích hoạt cho kế hoạch phụ đã chọn sẽ được hiển thị. Trong hộp thoại Cột, bạn có thể điều chỉnh thông tin được hiển thị.
Để sử dụng cùng một cấu hình tài khoản từ tập cấu hình khác, hãy sử dụng nút Sao chép từ tập cấu hình.