การส่งออกการกำหนดค่าขั้นตอนการวางแผนการเงิน

  1. คลิกไอคอน หน้าหลัก
  2. เลือก แอปพลิเคชัน > แอปพลิเคชันการเงิน
  3. เปิดหนึ่งในแอปพลิเคชันเหล่านี้:
    • แผ่นงบดุล
    • กำไรและขาดทุน
    • การคาดการณ์
  4. เลือก การกำหนดค่า > ภาพรวมขั้นตอนการวางแผนการเงิน
  5. คลิกชุดการกำหนดค่า และเลือก แสดงรายละเอียด
    ขั้นตอนที่มีอยู่สำหรับชุดการกำหนดค่าจะแสดงทางด้านขวา
    หมายเหตุ

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิกชุดการกำหนดค่า ไม่ใช่คลิกเวอร์ชัน มีตัวเลือก แสดงรายละเอียด อื่นสำหรับเวอร์ชันนี้

  6. ให้ขยาย จากนั้นคลิกขั้นตอนการวางแผน และเลือก แก้ไขขั้นตอนการวางแผนการเงิน
  7. เปิดใช้งานบัญชีที่ต้องการส่งออก และคลิก ถัดไป
    บัญชีที่ใช้งานเป็นบัญชีที่ผู้ใช้สามารถเขียนค่าได้ หากคุณเลือกบัญชีฐาน บัญชีหลักทั้งหมดจะถูกเลือก หากคุณเลือกบัญชีหลัก บัญชีรองทั้งหมดจะถูกเลือก
  8. บนแท็บ การมอบหมายหน่วยงาน ให้เลือกหน่วยงานที่จะใช้ขั้นตอนการวางแผน และคลิก ตกลง
  9. เปิดใช้งานเวอร์ชันที่ใช้ขั้นตอนการวางแผน และคลิก ถัดไป
    จะแสดงเฉพาะการรวมกันของเวอร์ชันและหน่วยงานที่ถูกต้องซึ่งระบุไว้ในชุดการกำหนดค่า หากไม่มีเวอร์ชันอยู่ในรายการ แสดงว่าไม่มีการตั้งค่าสถานะเป็นการกำหนดค่าเสร็จสิ้น
  10. บนแท็บ การมอบหมายแผนย่อย ให้เลือกเวอร์ชัน
  11. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การวางแผนองค์กร
    หากต้องการเลือกตัวเลือกนี้ ต้องเปิดใช้งานองค์กรในชุดการกำหนดค่า
  12. เปิดใช้งานบัญชีและองค์กรที่ใช้ขั้นตอนการวางแผน และคลิก ตกลง
    คุณสามารถแลกเปลี่ยนคอลัมน์บัญชีและองค์กร
  13. คลิก ส่งออก ให้ระบุชื่อไฟล์ และคลิก ส่งออก
    ผนวกวันที่เข้ากับชื่อไฟล์ที่ระบุโดยอัตโนมัติ วันที่อยู่ในรูปแบบนี้: ปปปป_ดด_วว

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ที่มีบัญชีและองค์กรที่เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกเฉพาะบัญชีสินทรัพย์ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะมีบัญชีเหล่านี้อยู่ และลำดับขั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แสดงองค์กรเป็นแบบคอลัมน์