การส่งขั้นตอนการวางแผนไปยังขั้นตอนการทำงาน

หากต้องการใช้งานขั้นตอนการวางแผนกับตัววางแผน ต้องเลือกวันที่ครบกำหนดและความรับผิดชอบสำหรับการทำตามขั้นตอนที่จำเป็นต้องเลือกไว้ในการกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานให้แล้วเสร็จ ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดค่าขั้นตอนการทำงาน คุณต้องส่งขั้นตอนการวางแผนไปยังขั้นตอนการทำงานก่อน

  1. คลิกไอคอน หน้าหลัก
  2. เลือก แอปพลิเคชัน > แอปพลิเคชันการเงิน
  3. เปิดหนึ่งในแอปพลิเคชันเหล่านี้:
    • แผ่นงบดุล
    • กำไรและขาดทุน
    • การคาดการณ์
  4. เลือก การกำหนดค่า > ภาพรวมขั้นตอนการวางแผนการเงิน
  5. ใน ภาพรวมชุดการกำหนดค่า ให้คลิกชุดการกำหนดค่าที่สร้างขั้นตอน แล้วเลือก แสดงรายละเอียด
  6. คลิก > ที่อยู่ถัดไปจากขั้นตอนการวางแผนเพื่อขยายรายละเอียดของขั้นตอน
    สามารถนำขั้นตอนการวางแผนไปใช้กับหลายเวอร์ชันได้
  7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ ส่งไปยังขั้นตอนการทำงาน สำหรับแต่ละเวอร์ชันที่จะส่ง
    ขั้นตอนพร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดค่าในขั้นตอนการทำงาน โดยที่คุณมอบหมายขั้นตอนให้กับผู้ใช้ ระบุวันที่ครบกำหนด และระบุผู้อนุมัติหรือไม่ก็ได้

    เมื่อส่งขั้นตอนไปยังขั้นตอนการทำงาน คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบัญชีได้อีกต่อไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง