การสร้างขั้นตอนการวางแผนการเงิน
คุณสร้างขั้นตอนการวางแผนภายในชุดการกำหนดค่า ขั้นตอนประกอบด้วยชุดของบัญชี คุณสามารถมอบหมายหน่วยงานได้หลายหน่วยงานให้กับขั้นตอน และมอบหมายเวอร์ชันได้หลายเวอร์ชันให้กับแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละขั้นตอน คุณเลือกบัญชีที่ตัววางแผนสามารถส่งค่าได้
หมายเหตุ
ชุดการกำหนดค่าแต่ละชุดจะมีเวอร์ชันอย่างน้อยหนึ่งเวอร์ชันจะจัดเก็บข้อมูลที่ส่งเพื่อขออนุมัติ คุณไม่สามารถสร้างขั้นตอนการวางแผนได้ เว้นแต่ว่ามีการตั้งค่าสถานะเวอร์ชันของขั้นตอนเป็นการกำหนดค่าเสร็จสิ้นแล้ว
หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าขั้นตอนการวางแผนการเงินแล้ว คุณสามารถส่งขั้นตอนนั้นไปยังขั้นตอนการทำงานได้ ในขั้นตอนการทำงาน คุณมอบหมายสมุดงานให้กับขั้นตอน และระบุตัววางแผน หรือจะเป็นผู้อนุมัติที่รับผิดชอบในการดำเนินการขั้นตอนให้แล้วเสร็จ