การนำเข้าการกำหนดค่าขั้นตอนการวางแผนการเงิน

  1. คลิกไอคอน หน้าหลัก
  2. เลือก แอปพลิเคชัน > แอปพลิเคชันการเงิน
  3. เปิดหนึ่งในแอปพลิเคชันเหล่านี้:
    • แผ่นงบดุล
    • กำไรและขาดทุน
    • การคาดการณ์
  4. เลือก การกำหนดค่า > ภาพรวมขั้นตอนการวางแผนการเงิน
  5. คลิกชุดการกำหนดค่า และเลือก แสดงรายละเอียด
    ขั้นตอนที่มีอยู่สำหรับชุดการกำหนดค่าจะแสดงทางด้านขวา
    หมายเหตุ

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิกชุดการกำหนดค่า ไม่ใช่คลิกเวอร์ชัน มีตัวเลือก แสดงรายละเอียด อื่นสำหรับเวอร์ชันนี้

  6. ให้ขยาย จากนั้นคลิกขั้นตอนการวางแผน และเลือก แก้ไขขั้นตอนการวางแผนการเงิน และคลิก ถัดไป
  7. บนแท็บ การมอบหมายหน่วยงาน ให้เลือกหน่วยงานที่จะใช้ขั้นตอนการวางแผน และคลิก ตกลง
  8. บนแท็บ การมอบหมายแผนย่อย ให้เลือกเวอร์ชัน
  9. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การวางแผนองค์กร
    หากต้องการเลือกตัวเลือกนี้ ต้องเปิดใช้งานองค์กรในชุดการกำหนดค่า
  10. คลิก นำเข้า
    1. เลือกไฟล์ CSV
    2. คลิก นำเข้า