Konfigurera arbetsbok för allokering uppifrån

  1. Välj konfigurationsuppsättning och frekvens i fältet Konfigurering.
    Det går att välja de frekvenser som är knutna till en aktiv beräkningsmetod med samma planeringsfrekvens.
  2. Välj version.
    Versionsvalet beror på den valda frekvensen.
  3. I sektionen Fördela från väljer du vilka analysdimensioner och segment som ska användas.
    Obs!

    De ytterligare dimensioner som du väljer visas automatiskt som förval i widgeten Fördela från.

  4. Klicka i fältet Organisationer och gör följande:
    1. Ange ett sökord och klicka sedan på sökikonen.
    2. Välj önskat element och klicka sedan på Spara.
      Om du väljer ett konsoliderat element kommer du senare att kunna välja alla dess baselement.
    Obs!

    Om du inte vill begränsa urvalet behåller du valet av elementet Totalt.

  5. Klicka i fältet Jobbdimension så att dialogrutan Välj element öppnas.
    1. Ange ett sökord och klicka sedan på sökikonen.
    2. Välj önskat element och klicka sedan på Spara.
      Det valda elementet kan antingen vara ett baselement eller ett konsoliderat element. Om du väljer ett konsoliderat element kommer du senare att kunna välja alla dess baselement.
    Obs!

    Om du inte vill begränsa urvalet behåller du valet av elementet Totalt.

  6. Om du vill konfigurera de valda analysdimensionerna och segmenten ytterligare klickar du i respektive fält så att dialogrutan Välj element öppnas.
    1. Ange ett sökord och klicka sedan på sökikonen.
    2. Välj önskat element och klicka sedan på Spara.
      Det valda elementet kan antingen vara ett baselement eller ett konsoliderat element. Om du väljer ett konsoliderat element kommer du senare att kunna välja alla dess baselement.
    Upprepa dessa steg om du vill lägga till element i andra analysdimensioner och segment.
  7. Välj vilka konton du vill överföra från i menyn Konto.
    Du kan välja ett konto för heltid eller valfritt baskonto för timmar. Om du väljer ett heltidskonto är det inte möjligt att välja något ytterligare konto. Med hjälp av timkonton kan du göra flera val.
  8. Klicka på Kopiera val till mål om du vill kopiera element som har valts i sektionen Fördela från.
  9. Om du vill kan du justera valet av element i sektionen Fördela till.
  10. Välj vilka konton du vill överföra till i menyn Konto.
    Om du har valt ett heltidskonto i sektionen Fördela från väljs detta konto också i sektionen Fördela till. Om ett eller flera timkonton har valts i sektionen Allokera från är motsvarande timkonton tillgängliga så att du kan välja dem i sektionen Allokera till.
  11. Klicka på Verkställ.
    Den nya arbetsboken för allokering uppifrån är nu tillgänglig i arbetsboksbiblioteket.
  12. Klicka på skiftnyckelikonen under den valda arbetsboken i arbetsboksbiblioteket och klicka på Publicera.
    Arbetsboken är nu tillgänglig för arbetsflödeskonfigurering.