Konfigurera arbetsbok för dynamisk allokering

När du har skapat en ny arbetsbok kan du redigera konfigurationswidgetarna. De innehåller all den information som visas när du redigerar den färdiga arbetsboken. Godkännare väljs direkt i arbetsboken och inte i arbetsflödeskonfigurationen. Planerare kan skapa flera förfrågningar med hjälp av samma arbetsbok.

  1. I fältet Godkännare klickar du på ikonen och anger en eller flera användare eller grupper som godkännare och klickar sedan på Spara.
  2. Välj konfigurationsuppsättning och frekvens.
    Det går att välja de frekvenser som är knutna till en aktiv beräkningsmetod med samma planeringsfrekvens.
  3. Välj version.
    Vilka versioner som går att välja beror på den valda frekvensen.
  4. I sektionen Fördela från väljer du vilka analysdimensioner och segment som ska användas.
    Obs!

    Alla data som du anger i den här sektionen kopieras till sektionen Fördela till.

  5. Klicka i fältet Organisationer.
    1. Ange en sökterm och klicka sedan på sökikonen.
    2. Välj det element som ska användas och klicka på Spara.
      Det valda elementet kan antingen vara ett baselement eller ett konsoliderat element. Om du väljer ett konsoliderat element kommer du senare att kunna välja alla dess baselement.
      Obs!

      Om du inte vill begränsa urvalet behåller du valet av elementet Totalt.

  6. Klicka i fältet Jobbdimension.
    1. Ange en sökterm och klicka sedan på sökikonen.
    2. Välj önskat element och klicka sedan på Spara.
      Om det valda elementet är ett konsoliderat element är alla dess underordnade element tillgängliga så att planeraren kan välja dem.
      Obs!

      Om du inte vill begränsa urvalet behåller du valet av elementet Totalt.

  7. Om du vill konfigurera de valda analysdimensionerna och segmenten ytterligare klickar du i respektive fält så att dialogrutan Välj element öppnas.
    1. Ange en sökterm och klicka sedan på sökikonen.
    2. Välj önskat element och klicka sedan på Spara.
      Om det valda elementet är ett konsoliderat element är alla dess underordnade element tillgängliga så att planeraren kan välja dem.
    Upprepa dessa steg om du vill lägga till element i andra analysdimensioner och segment.
  8. Välj vilka konton du vill överföra från i menyn Konto.
    Du kan välja ett konto för heltid eller ett valfritt skapat baskonto för timmar. Om du väljer ett heltidskonto är det inte möjligt att välja något ytterligare konto. Om du väljer ett konto för timmar kan du göra flera val.
  9. Klicka på Kopiera val till mål om du vill kopiera element som har valts i sektionen Fördela från.
  10. Om du vill kan du justera valet av element i sektionen Fördela till.
    Du måste tänka på att samma dimensioner som används i Fördela från även används i Fördela till. Det här valet av element gäller för alla allokeringssteg i planerarläge.
  11. Välj vilka konton du vill överföra till i menyn Konto.
    Om du har valt ett heltidskonto i sektionen Fördela från väljs detta konto också i sektionen Fördela till. Om ett eller flera timkonton har valts i sektionen Fördela från är motsvarande timkonton tillgängliga så att du kan välja dem i sektionen Fördela till.
  12. Klicka på Verkställ.
    Den nya arbetsboken för allokering är nu tillgänglig i arbetsboksbiblioteket.
  13. Klicka på skiftnyckelikonen i arbetsboksbiblioteket under den färdiga arbetsboken och välj Publicera.
    Den nya arbetsboken är nu tillgänglig i sektionen Dynamisk allokering på sidan WP beslutspaket.