Konfigurera arbetsflöde i Workforce Planning

Arbetsflöden i Workforce Planning består av ett eller flera stadier. Varje stadium kan innehålla flera steg. Olika användare kan vara ansvariga för olika för stadier och steg.

  1. Klicka på ikonen Startsida.
  2. Välj Affärskonfiguration > Konfigurationsuppsättningsspecifika inställningar > Arbetsflödeskonfigurering.
  3. Klicka på den version som steget gäller i Konfigurationsuppsättningsöversikt.
    Versionen och dess överordnade konfigurationsuppsättning markeras.

    Arbetsboken för allokering uppifrån innehåller ett allokeringsverktyg med en process för godkännande av faktiska data. Dessa data sparas i en faktisk version. Därför ska samma faktiska version väljas i arbetsflödeskonfigurationen för den valda arbetsboken för allokering uppifrån. Vilken faktisk version som används beror på vilken planeringsfrekvens som valts i arbetsboken för allokering uppifrån.

    Om du konfigurerar arbetsflödesprocessen för en vald arbetsbok för heltidssammanställning ska du välja samma standardbudgetversion som valts i arbetsboken för heltidssammanställning.

    I detaljsektionen visas de program som har tillgängliga planeringssteg, ordnat efter enhet. Om den valda konfigurationsuppsättningen och versionen endast används i Workforce Planning, visas den enda enheten som Otilldelad.
  4. I kolumnen Konfigurera klickar du på ikonen Konfigurering för det Workforce Planning-program som arbetsflödessteget tillhör.
  5. I sektionen Objektsbaserat arbetsflöde väljer du en arbetsbokstyp och därefter någon av följande undertyper.
    Alternativ Beskrivning
    Beslutspaket uppifrån Välj en arbetsbok bland de arbetsböcker av typen Allokering uppifrån eller Heltidssammanställning som administratören har skapat.
    Beslutspaket Välj en av de arbetsböcker av typen Heltidssammanställning som administratören har skapat.
  6. Klicka på Lägg till stadium eller klicka på ikonen Redigera för ett befintligt stadium och ange följande information:
    Namn
    Ange ett namn på stadiet.
    Aktiv
    Välj Aktiv när du vill göra stadiet tillgängligt.
  7. Lägg till ytterligare steg efter behov.
    Du kan dra och släppa stadier om du vill ändra ordningen.
  8. Om du vill lägga till ett steg i ett stadium klickar du på ikonen Visa och sedan på Lägg till steg. Ange följande information:
    Namn
    Ange ett namn på steget.
    Aktiv
    Välj Aktiv när du vill göra steget tillgängligt.
    Förfallodatum
    Förfallodatumet anger när den motsvarande aktiviteten ska vara slutförd.
    Obs!

    Konfigurationen av förfallodatum kan endast tillämpas på beslutspaket uppifrån, inte på beslutspaket.

    Typ av ansvarig
    Ange om en användare eller grupp ansvarar för att godkänna eller avvisa steget.
    Ansvarig
    Välj användare eller grupp som ansvarar för steget.
    Aktivera modifiering
    Det här alternativet är valfritt för godkännarsteget, men obligatoriskt för planerarsteget. Kontrollera att alternativet är markerat så att planeraren kan ange eller ändra data.
  9. Lägg till ytterligare steg efter behov.
    Du kan dra och släppa steg om du vill ändra deras ordning.
  10. Välj Slutförd när du har slutfört konfigureringen av arbetsflödet.
    Om arbetsflödet gäller ett beslutspaket, visas paketet i Program > Delplan > Workforce Planning > Rapportering > WP beslutspaket.

    Om arbetsflödet gäller ett beslutspaket uppifrån, visas de aktiviteter som är associerade med paketet i användarnas aktivitetslistor.