Beräknade resultat – automatisk allokering

Process för datatilldelning

På sidan Tilldelningsrapport kan du göra heltidsberäkningar för konfigurationsuppsättningen, versionen och den beräkningsmetod som valts i tilldelningskontexten. Beräkningarna utförs för de planeringsdimensioner som definierats för den valda beräkningsmetoden.

Datatilldelningsprocessen består av följande steg:

1. Välj tilldelningskontext för beräkningarna.
2. Lägg till drivare och välj det drivaralternativ som ska användas för beräkningar för varje dimension.
3. Definiera faktorvärden och viktningar för de tilldelade drivarna.

Beräkningarna utförs för de sparade konfigurationerna. När tilldelningskonfigurationen har sparats allokeras resultaten från beräkningarna.

Automatisk allokering

Valet av drivaralternativ i tilldelningsrapporten avgör om splashing ska användas när data allokeras.

Om du använder alternativet Detaljelement för en vald dimension utförs beräkningar i tilldelningsrapporten. Däremot sker ingen allokering inom den valda dimensionen.

Om du väljer alternativet Detalj, Överordnat objekt, Samlade överordnade data eller Totalt för den valda dimensionen, allokeras data inom dimensionen i fråga. Allokeringen sker proportionellt mot det faktiska antalet heltidsanställda inom planeringsdimensionerna.

De beräknade resultat som visas i fönstret Tilldelningsrapport härrör från tilldelningskonfigurationen, men de beräknade värdena inkluderar inte allokering. Beräkningsresultaten efter allokering visas när du väljer motsvarande konto i Versionsjämförelserapport eller Diagram för arbetsjämförelse.

I följande exempel kan du se hur data allokeras och hur splashing används vid beräkningar.

Exempel 1: Allokering inom organisationsdimensionen

I det här exemplet visas resultaten av en tilldelningskonfiguration och allokeringen av dessa resultat inom organisationsdimensionen. Tilldelningskonfigurationen skapas för elementet Hela organisationen. Det resulterande antalet heltidsanställda är 70. Den sista kolumnen visar hur detta antal fördelas över organisationerna. De allokerade värdena beräknas proportionellt mot det faktiska antalet heltidsanställda. Det totala antalet dedikerade faktiska heltidsanställda är 20. För produktionslinje 501 är värdet för antalet dedikerade faktiska heltidsanställda 3, vilket motsvarar 15 % av det totala antalet. Om du multiplicerar tilldelningsresultatet med 15 %, motsvarar det resulterande värdet på 10,5 det beräknade heltidsresultat som allokeras till Linje 501.

I följande tabell visas tilldelningsresultaten före och efter allokeringen. Både dedikerade och samlade resultat efter allokering visas. Splashingen över organisationerna sker proportionellt mot värdena i kolumnen Faktisk heltid i %. Om det står (C) efter ett elementnamn betyder det att elementet är konsoliderat.

Organisation	Dedikerad faktisk heltid	Faktisk heltid i %	Tilldelningsresultat	Beräknade resultat efter allokering – dedikerad heltid	Beräknade resultat efter allokering – samlad heltid
Hela organisationen (C)	1	5	70	3,5	70
Material (C)	5	25		17,5	52,5
Inköp	10	50		35	35
Produktion (C)	1	5		3,5	14
Linje 501	3	15		10,5	10,5
		100		70	70

Om du väljer alternativet Detaljelement för tilldelningskonfigurationen blir tilldelningsresultaten och de beräknade resultaten efter allokeringen av dedikerad heltid identiska. Med alternativet Detaljelement prognostiserar du det dedikerade antalet anställda och därför sker ingen allokering till underordnade element. Värdet 70 skulle alltså allokeras till Hela organisationen. Detta värde skulle vara identiskt med det beräknade antalet heltidsanställda från tilldelningskonfigurationen och de dedikerade resultaten för heltid efter allokeringen.

Exempel 2: Allokering inom organisationsdimensionen

Tilldelningskonfigurationen skapas för de konsoliderade elementen Material och Produktion. Splashingen av de beräknade heltidsresultaten görs inom organisationsdimensionen, proportionellt mot det faktiska antalet heltidsanställda.

En konfiguration skapas för elementet Material. Värdet 50 fördelas mellan material- och inköpsorganisationen. Ett värde på 16,67, dvs. 33,3 % av 50, allokeras till Material. Återstående 66,67 %, vilket motsvaras av värdet 33,33, allokeras till Inköp.

En annan konfiguration skapas för produktionsorganisationen. Värdet 40 beräknas för Produktion. Mängden fördelas mellan produktionsorganisationen och produktionslinje 501, proportionellt mot respektive faktiska antal heltidsanställda. Värdet 10, dvs. 25 % av 40, allokeras till Produktion. Värdet 30, som motsvarar 75 % av det totala värdet 40, allokeras till Linje 501.

I följande tabell visas tilldelningsresultaten före och efter allokeringen. Splashingen över organisationerna sker proportionellt mot värdena i kolumnen Faktisk heltid i %. Om det står (C) efter ett elementnamn betyder det att elementet är konsoliderat.

Organisation	Dedikerad faktisk heltid	Faktisk heltid i %	Tilldelningsresultat	Beräknade resultat efter allokering – dedikerad heltid	Beräknade resultat efter allokering – samlad heltid
Hela organisationen (C)	1
Material (C)	5	33,33	50	16,67	50
Inköp	10	66,67		33,33	33,33
Produktion (C)	1	25	40	10	40
Linje 501	3	75		30	30

Om du väljer alternativet Detaljelement för tilldelningskonfigurationen sker ingen allokeringen. I kolumnen Tilldelningsresultat visas de värden som de valda elementen har tilldelats. Värdet 50 skulle alltså allokeras direkt till Material medan 40 skulle allokeras till Produktion.

Exempel 3: Allokering inom jobbdimensionen

I det här exemplet visas resultaten av en tilldelningskonfiguration och hur dessa resultat allokeras till jobben. Tilldelningskonfigurationen skapas för följande element:

• Elementet Linje 501 från organisationsdimensionen
• Elementet Jobb totalt från jobbdimensionen

Elementet Linje 501 är ett baselement och därför görs allokeringen endast inom jobbdimensionen och inte inom organisationsdimensionen.

Det resulterande antalet heltidsanställda är 40, vilket framgår av kolumnen Tilldelningsresultat. I den sista kolumnen kan du se hur detta antal fördelas över jobben. De allokerade värdena beräknas proportionellt mot det faktiska antalet heltidsanställda. Det totala antalet för dedikerad faktisk heltid är 61.

För Ledning är värdet för dedikerad faktisk heltid 1. Detta värde motsvarar 1,64 % av det totala heltidsvärdet. Om du multiplicerar tilldelningsresultatet (40) med 1,64 %, motsvarar det resulterande värdet 0,66 det beräknade antal heltidsanställda som allokeras till Ledning.

För Drift är värdet för dedikerad faktisk heltid 10. Detta motsvarar 16,34 % av det totala heltidsvärdet. 16,39 % av tilldelningsresultatet (40), dvs 6,56 heltidsanställda, allokeras till Drift. Det samlade antalet heltidsanställda för de konsoliderade elementen för Ledning är 7,22. Det är summan av den mängd som dedikerats för Drift (6,56) och den mängd som dedikerats för Ledning (0,66).

För elementet Produktionsarbetare är värdet för dedikerad faktisk heltid 50. Detta motsvarar 81,97 % av det totala heltidsvärdet. Den motsvarande delen av tilldelningsresultatet (40), dvs. 32,79, allokeras till elementet Produktionsarbetare.

I följande tabell visas tilldelningsresultaten före och efter allokeringen. Splashingen över jobben sker proportionellt mot värdena i kolumnen Faktisk heltid i %. Om det står (C) efter ett elementnamn betyder det att elementet är konsoliderat.

Om du väljer alternativet Detaljelement för tilldelningskonfigurationen blir resultaten före och efter allokeringen identiska. Det innebär att tilldelningsresultaten och de beräknade resultaten efter allokeringen av dedikerad heltid innehåller samma värden. Med alternativet Detaljelement prognostiserar du det dedikerade antalet anställda och därför sker ingen allokering till underordnade element. Värdet 40 skulle alltså allokeras till Linje 501 och Jobb totalt. Detta värde skulle vara identiskt med det beräknade antalet heltidsanställda från tilldelningskonfigurationen och de dedikerade resultaten för heltid efter allokeringen.

Exempel 4: Allokering över organisations- och jobbdimensionen

I det här exemplet visas resultaten av en tilldelningskonfiguration och hur dessa resultat allokeras till jobben och organisationerna. Tilldelningskonfigurationen skapas för följande element:

• Elementet Hela organisationen från organisationsdimensionen
• Elementet Jobb totalt från jobbdimensionen

Hela organisationen och Jobb totalt är konsoliderade element och därför görs allokeringen över båda dimensionerna.

I följande tabell visas det beräknade antalet heltidsanställda från tilldelningskonfigurationen och de dedikerade resultaten för heltid efter allokeringen. Splashingen över jobben sker proportionellt mot värdena i kolumnen Faktisk heltid i %. Om det står (C) efter ett elementnamn betyder det att elementet är konsoliderat.

Organisation	Jobb	Dedikerad faktisk heltid	Faktisk heltid i %	Tilldelningsresultat	Beräknade resultat efter allokering – dedikerad heltid	Beräknade resultat efter allokering – samlad heltid
Hela organisationen (C)	Jobb totalt (C)	0	0	200	0	200
Material (C)	Jobb totalt (C)	0	0	0	0	10,46
Material (C)	Finansteam (C)	0	0		0	0
	Redovisningspersonal I	0	0		0	0
	Kreditanalytiker	0	0		0	0
	Logistikteam (C)	0	0		0	0
	Orderhandläggare	0	0		0	0
	Speditörer och fraktagenter	0	0		0	0
	Ledningsgrupp (C)	0	0		0	10,46
	Driftschef	5	2,90		5,81	5,81
	Inköpschefer	4	2,33		4,65	4,65
Inköp (C)	Jobb totalt (C)	0	0		0	189,54
	Finansteam (C)	0	0		0	127,91
	Redovisningspersonal I	50	29,07		58,14	58,14
	Kreditanalytiker	60	34,88		69,77	69,77
	Logistikteam (C)	0	0		0	58,14
	Orderhandläggare	30	17,44		34,88	34,88
	Speditörer och fraktagenter	20	11,63		23,26	23,26
	Ledningsgrupp (C)	0	0		0	3,49
	Driftschef	1	0,58		1,16	1,16
	Inköpschefer	2	1,16		2,33	2,33

Om elementet Organisation inte är ett baselement görs allokeringen över både organisations- och jobbdimensionen. Om du väljer en beräkningsmetod med tre dimensioner för tilldelningskonfigurationen sker allokeringen i tre dimensioner. Allokeringen baseras på de beräknade värdena i kolumnen Faktisk heltid i %. Den faktiska heltiden i % används sedan för att fördela det tilldelade värdet över dimensionerna, proportionellt mot det dedikerade faktiska antalet heltidsanställda.