Skicka aktiviteter för allokering uppifrån

De aktiviteter för allokering uppifrån som skapas för planeraren skapas direkt i arbetsflödeskonfigurationen för den valda arbetsboken för allokering uppifrån. Planeraren erhåller motsvarande aktivitet från arbetsflödet, som definierats av en användare med rollen arbetsflödesadministratör.

  1. Klicka på ikonen Startsida.
  2. Klicka på Aktiviteter.
    När du ska visa de aktiviteter som baseras på arbetsboken för allokering uppifrån ska du kontrollera att den version som innehåller de faktiska värdena är vald.
    Du kan välja en version eller alla versioner som har konfigurerats för vald konfigurationsuppsättning.
  3. Om du vill visa de aktiviteter som du har tilldelats väljer du konfigurationsuppsättning, version och enhet.
  4. Välj en aktivitet i aktivitetslistan.
  5. Välj en eller flera perioder.
    Du kan välja den aktuella perioden eller en föregående period.
  6. Välj det konto som värdena ska allokeras från.
    Du kan välja bland de konton som administratören har fördefinierat.
  7. I sektionen Fördela från anger du från vilka element i dimensionerna som värdena ska allokeras.
    Den mängd som ska allokeras och den mängd som är tillgänglig efter allokeringen enligt de valda kriterierna visas. Som förval påverkas alla anställda som uppfyller de valda kriterierna av allokeringen.
  8. Du kan även använda alternativet Val av anställd och välja vilka anställda som ska påverkas av allokeringen.
    Med det här alternativet visas alla anställda som uppfyller de valda kriterierna och du kan välja vilka som ska påverkas av allokeringen.
  9. Du kan även välja filter.
  10. Ange önskad avdragsmetod och motsvarande värde att allokera.
    En allokering kan baseras på en procentsats eller på det absoluta värdet.
    Alternativ Beskrivning
    Procent Ange det procentvärde som ska allokeras. Det angivna procentvärdet anges också som ett absolut värde.
    Per värde Ange det absoluta värde som ska allokeras. Den tillgängliga mängden visas.
    Du kan se det värde som är tillgängligt för allokering, det värde som ska allokeras och värdet efter allokeringen.
    Planeraren kan konfigurera upp till fem allokeringar för varje beslutspaket. De extra allokeringarna kan tas bort innan förfrågan skickas. Om flera allokeringar är konfigurerade visar de allokeringsrelaterade värdena den totala effekten av alla allokeringar. Med allokeringsrelaterade värden avses värdet som är tillgängligt för allokering, värdet som ska allokeras och värdet efter allokeringen.
  11. Klicka på Godkänn.

Aktiviteten skickas till den godkännare eller grupp av godkännare som ansvarar för att granska respektive stadium och steg.

Om du inte skickar aktiviteten finns den kvar på aktivitetssidan som en aktivitet som inte har skickats.