Arbetsflödesprocess

Infor d/EPM-budgeteringsprocessen baseras på aktiviteter som genereras av arbetsflödet. Arbetsflödesprocessen definieras, konfigureras och slutförs genom följande faser:

• Konfigurationsuppsättning

  Definitionen av konfigurationsuppsättningen för arbetsflödesprocessen sker via Affärskonfiguration > Konfigurationsuppsättningsspecifika inställningar > Konfigurationsuppsättningsdefiniering. Du kan skapa en ny konfigurationsuppsättning eller använda en befintlig för arbetsflödet.

• Finansiellt planeringssteg

  De finansiella planeringsstegen krävs för planeringsarbetsflöden. De finansiella planeringsstegen konfigureras för balansräkningar, resultaträkningar eller finansiella program för prognoser. På sidan Finansiellt planeringssteg – översikt kan du skapa planeringsstegen för ditt planeringsarbetsflöde. Du kan konfigurera inställningarna för kontotilldelning och välja enheter och budgetversion. Om planering på organisationsnivå krävs kan du aktivera Organisationsplanering. När du är klar med konfigureringen av det finansiella planeringssteget skickar du det till arbetsflödet.

• Arbetsflödeskonfigurering

  Du definierar det globala arbetsflödet och konfigurerar arbetsflödesstegen via Affärskonfiguration > Konfigurationsuppsättningsspecifika inställningar > Arbetsflödeskonfigurering. På sidan Arbetsflödeskonfigurering kan du även komma åt och redigera arbetsflödessteg, övervaka deras status och granska arbetsflödesprocessens förlopp.

  Endast användare som tilldelats rollen som arbetsflödesadministratör har åtkomst till arbetsflödeskonfigurationen.

• Aktivitetssida

  När arbetsflödesprocessen har konfigurerats utför användarna de steg i arbetsflödesprocessen som de har tilldelats. Motsvarande aktiviteter i arbetsflödet listas på sidan Aktiviteter. Beroende på vilken typ av arbetsflödessteg det rör sig om och vilken roll du har i arbetsflödesprocessen kan du slutföra de aktiviteter som du blivit tilldelad. Det innebär att du kan ange och skicka data eller godkänna eller avvisa arbetsflödessteg som visas bland dina aktiviteter. Om godkännaren avvisar ett arbetsflödessteg, skickas aktiviteten tillbaka till avsändaren för ytterligare granskning. Om godkännaren godkänner arbetsflödessteget betraktas det som slutfört.

  På sidan Aktiviteter kan du se hur många aktiviteter som är öppna, skickade, underkända, avvisade eller godkända av den slutliga godkännaren.

  När ett steg i en arbetsflödesprocess har slutförts tilldelas nästa användare det efterföljande steget. Nästa användare kan till exempel vara den användare som ska godkänna planeringssteget. Det kan också vara en ansvarig användare som har tilldelats ett arbetsflödessteg som är beroende av den slutförda aktiviteten.