Skicka planeringssteg till arbetsflöde

För att ett planeringssteg ska bli tillgängligt för planerarna måste du välja ett förfallodatum och vem som ska slutföra steget i Arbetsflödeskonfigurering. Innan du kan konfigurera ett arbetsflöde måste du först skicka planeringssteget till det.

Klicka på ikonen Startsida.
Välj Program > Finansiella program.
Öppna ett av dessa program:
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Prognos
Välj Konfigurering > Finansiellt planeringssteg – översikt.
I Konfigurationsuppsättningsöversikt klickar du på den konfigurationsuppsättning som steget skapades i och väljer sedan Visa detaljer.
Klicka på > bredvid planeringssteget, så visas detaljerad information om det.
Ett planeringssteg kan användas till flera versioner.
Markera kryssrutan i kolumnen Skicka till arbetsflöde för varje version som ska skickas.
Steget är nu tillgängligt för konfiguration i arbetsflödet, där du kan koppla steget till en användare, specificera ett förfallodatum och, om du vill, ange en godkännare.
När ett steg har skickats till arbetsflödet kan du inte längre aktivera eller inaktivera konton.