Configurar etapas de planejamento financeiro
Após a configuração de uma versão ser concluída e o conjunto de configurações iniciado, você pode acessar as etapas de planejamento financeiro. Selecione a opção na página Definição do conjunto de configurações.
Uma etapa de planejamento contém uma série de contas relacionadas a uma determinada versão, entidade e conjunto de configurações. E existe uma alternativa: se as organizações estiverem habilitadas para a versão, a entidade e o conjunto de configurações selecionados, elas podem ser ativadas para as contas relacionadas. Cada etapa de planejamento é enviada para o fluxo de trabalho, onde recebe uma data de vencimento e é atribuída aos planejadores e aprovadores responsáveis. As pessoas atribuídas poderão acessar a etapa na página Tarefas.
Quando você cria uma etapa de planejamento, para cada conta superior, é possível ativar contas com as quais trabalhar. As contas ativas são contas para as quais os planejadores podem enviar valores.
Certifique-se de selecionar contas ativadas para o Workforce Budgeting. As contas de despesas associadas ao seu salário de funcionário, pagamento complementar e benefícios exibem impacto sobre o orçamento na entrada de dados do pacote de decisões.