Configurar a guia Ad-hoc

Você pode adicionar relatórios ad-hoc ao configurar a guia Ad-hoc em uma pasta de trabalho nova ou existente. Neste exemplo, você adiciona a guia a uma pasta de trabalho de Orçamento financeiro existente.

Nota

Você pode configurar vários relatórios ad-hoc, desde que o número total de guias não exceda 25.

  1. Abra uma pasta de trabalho do Orçamento financeiro.
  2. Clique no ícone de Chave inglesa à direita das guias para abrir a caixa de diálogo Configuração de guias.
  3. Clique em Adicionar guia e especifique 'Ad-hoc' como o nome da guia.
  4. Clique em Selecionar item na coluna Relatório para abrir a caixa de diálogo Atribuição de relatório.
  5. Clique em ad-hoc Designer, em seguida, clique em OK.
    A guia Ad-hoc agora é visível no cabeçalho da página.
  6. Clique na guia Ad-hoc para abrir a janela Designer ad-hoc.
  7. Marque a caixa de seleção Ativar write-back para ativar o modelo de pasta de trabalho a ser usado na visualização do Planejador.
    Isso permite o write-back em toda a pasta de trabalho. É possível ativar o write-back em atributos individualmente quando você seleciona quais deles incluir na pasta de trabalho.
  8. Clique e arraste Contas para o eixo Linha, em seguida, clique e arraste o Calendário para o eixo Coluna.
  9. Repita esse processo para adicionar Pacote de decisões e Estratégia ao eixo Linha.
    Nota

    OStrategy Management só está disponível para aplicativos baseados no Designer.

  10. Clique na seta Visualizar para abrir uma visualização do relatório.
    Na visualização de relatório, você pode fazer configurações adicionais em Dimensões de análise.
  11. Clique no cabeçalho Conta e, em seguida, clique em Selecionar elementos para abrir a caixa de diálogo Selecionar Elemento.
  12. Selecione Todas as contas > Ativos > Total de ativos não circulantes > Ativos tangíveis e clique em OK.
  13. Clique em Ativos tangíveis e selecione Nível de zoom; em seguida, selecione o mais alto nível de disponíveis para mostrar todas as contas de base.
    Uma descrição das opções do menu pode ser vista a seguir:
    • Mais zoom: Detalha um nível abaixo na hierarquia.
    • Menos zoom: Detalha um nível acima na hierarquia.
    • Nível de zoom: Detalhada até um nível específico na hierarquia. Os níveis indisponíveis estão em itálico.
    • Manter elemento: Define o elemento selecionado como o único elemento e remove todos os outros elementos na Dimensão de conta.
  14. Clique no cabeçalho Conta e selecione Adicionar seleções para abrir a caixa de diálogo Adicionar seleções.
    1. No campo Contas, selecione Todas as contas > Passivos e patrimônio líquido > Patrimônio líquido total > Patrimônio líquido dos acionistas > Capital social e clique em OK.
    2. Clique em dentro do campo Pacote de decisões e selecione os pacotes de decisões que você deseja usar; em seguida, clique em OK.
    3. Clique no campo Estratégia e selecione as Estratégias que deseja usar; em seguida, clique em OK.
      Nota

      OStrategy Management só está disponível para aplicativos baseados no Designer.

  15. Clique em OK.
    Como alternativa, você pode clicar no respectivo cabeçalho para adicionar Pacote de decisões e Estratégia.
  16. Clique no cabeçalho Calendário e, em seguida, clique em Selecionar elementos para abrir a caixa de diálogo Selecionar elementos.
  17. Selecione Tempo total > 2019 e clique em OK.
  18. Clique no cabeçalho 2019 e, em seguida, clique em Nível de zoom para mostrar os meses, trimestres ou anos.
  19. Clique no ícone Filtro para abrir a caixa de diálogo Filtros.
  20. Clique em Definir tudo como não atribuído e clique em OK.
  21. Clique no cabeçalho Conta e selecione Editar atributos.
    Aqui você pode selecionar somente os atributos que deseja usar na pasta de trabalho. Assim, esses atributos ficam visíveis na pasta de trabalho como colunas. Depois de selecionar os atributos, clique no cabeçalho do atributo e selecione ou remova a seleção para habilitar ou não o write-back do atributo.
  22. Clique em Salvar e, em seguida, clique em OK.