Definir conjuntos de configurações

Você define os conjuntos de configurações no assistente Criar novo conjunto de configurações. O assistente tem três guias para definir o conjunto de configurações. Outra guia será adicionada se o conjunto de configurações incluir organizações.

Após definir um conjunto de configurações, execute estas tarefas:

Marque a versão do conjunto de configurações como Configuração completa. Não é possível criar etapas de planejamento a menos que você faça isto.
Nota
Crie etapas de planejamento para o conjunto de configurações se desejar solicitar novas posições através da funcionalidade do pacote de decisões além da página de entrada de dados padrão de Cargos do Workforce Budgeting.
Ative elementos de segmento por meio da configuração Definições globais > Configuração de segmento. Você também pode acessar a página Configuração de segmento clicando no link Segmentos nos detalhes da versão, na página Definição de conjunto de configurações.
Salve o conjunto de configurações

Clique no ícone Página inicial.
Selecione Definições globais > Definição de conjunto de configurações.
Clique em Novo conjunto de configurações.
Especifique estas informações:

Nome do conjunto de configurações

Determine um nome para o conjunto de configurações. Marque as caixas de seleção para especificar se a versão inclui organizações, relações intercompanhia, segmentos ou programações.

O nome será armazenado nos campos de tradução do idioma em que o usuário está conectado. Ele pode ser traduzido conforme necessário no Administration.

Clique no ícone Início e selecione Definições globais > Traduzir rótulos.

Nome da versão de orçamento

Especifique o nome da versão na qual armazenar os dados que serão enviados para aprovação.

Ao criar um conjunto de configurações, o tipo de versão é sempre um orçamento. Após criar um conjunto de configurações, é possível criar, por exemplo, uma versão de previsão fiscal a partir de uma versão de orçamento.
Marque as caixas de seleção para especificar se a versão inclui organizações, relações intercompanhia, segmentos ou programações.
Clique em Avançar.
1. Selecione o ano de início do conjunto de configurações.
2. Selecione o número de anos no conjunto de configurações.
  O comprimento máximo do conjunto de configurações é 60 anos.
3. Para especificar o nível de tempo em que você vai planejar a cada ano, clique em Ano e selecione o ano, trimestre ou mês.
  Por exemplo, é possível planejar valores mensais no primeiro ano, valores trimestrais no segundo ano e valores anuais nos anos seguintes.
Clique em Avançar e atribua moedas a entidades. Clique em Não definido na coluna Moeda e selecione uma moeda para a entidade.
Se o conjunto de configurações incluir organizações, clique em Avançar.
Por padrão, todas as organizações estão ativas no conjunto de configurações.

O uso de organizações é obrigatório para o Workforce Budgeting.
Nota
Para criar novos cargos por meio de pacotes de decisões e solicitar sua aprovação e incluir seus custos diretamente no orçamento financeiro principal, ative dimensão Análise 06.
Selecione a entidade.
Para desativar ou ativar todas as organizações, marque ou desmarque a caixa de seleção da organização de nível superior.

Para buscar uma organização, especifique seu nome e pressione Enter.
Clique em Finalizar.
O conjunto de configurações é adicionado à Visão geral do conjunto de configurações.