Carregar registros de um arquivo

É possível carregar estes tipos de arquivo:

  • .xlsx
  • .xls
  • .csv
  • .txt
Recomendamos o uso do modelo .xlsx. Clique no link na página Carregamento de arquivo. Cada objeto de negócios tem um modelo com dados de exemplo.
  1. Selecione um objeto de negócios.
  2. Clique no ícone Carregar.
  3. Solte o arquivo de importação na página Carregamento de arquivo ou procure o arquivo e clique em Abrir.
  4. Selecione uma destas opções:
    Opção Descrição
    Adicionar/atualizar Adicione os dados importados aos dados existentes no modelo.
    Cuidado
    Os registros existentes são atualizados com os valores do arquivo selecionado. É possível proteger propriedades editadas manualmente da atualização na etapa Ajustes manuais do assistente.
    Substituir Substitua todos os dados existentes no modelo pelo objeto de negócios selecionado.
  5. Se você selecionou a opção Adicionar/atualizar e houver propriedades editadas manualmente que você deseja preservar, marque as caixas de seleção dessas propriedades.
  6. Como opção, para garantir que as propriedades selecionadas estejam protegidas durante os futuros carregamentos, selecione Salvar definições como padrão para este objeto de negócios.
    As configurações salvas são gravadas na caixa de diálogo Gerenciar Propriedades. Para visualizar ou atualizar as configurações salvas, clique em Gerenciar propriedades e ative Definições de importação.
  7. Clique em Avançar e clique em Carregar.
    Haverá falha no carregamento se a origem tiver dados inválidos, como um código de moeda inválido. A página Resultado mostra o número de registros inválidos, os números de linha no arquivo de origem e o motivo da falha.
    Como opção, clique em Salvar arquivo de log para salvar o log em um arquivo de texto. Além dos números e motivos da linha, o arquivo de texto mostra os nomes das colunas e os detalhes das linhas com falha.
  8. Clique em Fechar.