Modificar organizações e contas por meio de um arquivo CSV

  1. Abra o arquivo CSV que contém a configuração da etapa de planejamento financeiro.
  2. Verifique se a coluna A representa as IDs das organizações.
    Deixe as duas primeiras linhas em branco. Especifique as organizações que começam com a terceira linha.
  3. Opcionalmente, na coluna B, especifique uma descrição para as organizações.

    É possível adicionar a descrição da sua referência. Quando você importa uma configuração hierárquica do arquivo CSV, o conteúdo desta coluna não é importado.

  4. Todas as outras colunas representam contas.
    A primeira linha representa o ID da conta. O ID da conta deve corresponder ao ID usado no banco de dados. A segunda linha é a descrição da conta.
  5. Para cada combinação de organização e conta, especifique uma destas opções:
    Opção Descrição
    1 Indica que a conta e a organização estão ativas.
    0 Indica que a conta e a organização estão inativas.
  6. Salve o arquivo de configuração.