Definir conjuntos de configurações

Você define os conjuntos de configurações no assistente Criar novo conjunto de configurações. O assistente tem três guias para definir o conjunto de configurações. Outra guia será adicionada se o conjunto de configurações incluir organizações.

Após definir um conjunto de configurações, execute estas tarefas:

Marque a versão do conjunto de configurações como Configuração completa. Não é possível criar etapas de planejamento a menos que você faça isto.
Ative elementos de segmento por meio de Configuração de negócios > Definições específicas de conjunto de configurações > Configuração do segmento. Você também pode acessar a página Configuração de segmento clicando no link Segmentos na os detalhes da versão, na página Definição de conjunto de configurações.
Criar etapas de planejamento financeiro para o conjunto de configurações.
Salve o conjunto de configurações

Clique no ícone Página inicial.
Selecione Configuração de negócios > Definições específicas de conjunto de configurações > Definição de conjunto de configurações.
Clique em Novo conjunto de configurações.
Especifique estas informações:

Nome do conjunto de configurações

Determine um nome para o conjunto de configurações.

O nome será armazenado nos campos de tradução do idioma em que o usuário está conectado. Ele pode ser traduzido conforme necessário no Administration.

Clique no ícone Página inicial e selecione Configuração do aplicativo > Definições gerais > Traduzir rótulos.

Nome da versão de orçamento

Especifique o nome da versão na qual armazenar os dados que serão enviados para aprovação.

Ao criar um conjunto de configurações, o tipo de versão é sempre um orçamento. Após criar um conjunto de configurações, é possível criar, por exemplo, uma versão de previsão fiscal a partir de uma versão de orçamento.
Marque as caixas de seleção para especificar se a versão inclui organizações, relações intercompanhia, segmentos ou programações.
Clique em Avançar.
1. Selecione o ano de início do conjunto de configurações.
2. Selecione o número de anos no conjunto de configurações.
  O comprimento máximo do conjunto de configurações é 60 anos.
3. Para especificar o nível de tempo em que você vai planejar a cada ano, clique em Ano e selecione o ano, trimestre ou mês.
  Por exemplo, é possível planejar valores mensais no primeiro ano, valores trimestrais no segundo ano e valores anuais nos anos seguintes.
Clique em Avançar e atribua moedas a entidades. Clique em Não definido na coluna Moeda e selecione uma moeda para a entidade.
Se o conjunto de configurações incluir organizações, clique em Avançar.
Por padrão, todas as organizações estão ativas no conjunto de configurações.

O uso de organizações é obrigatório para o Workforce Budgeting.
Nota
Para criar novos cargos por meio de pacotes de decisões e solicitar sua aprovação e incluir seus custos diretamente no orçamento financeiro principal, ative dimensão Análise 06.
Selecione a entidade.
Para desativar ou ativar todas as organizações, marque ou desmarque a caixa de seleção da organização de nível superior.

Para buscar uma organização, especifique seu nome e pressione Enter.
Clique em Finalizar.
O conjunto de configurações é adicionado à Visão Geral do Conjunto de configurações.