Configurar um fluxo de trabalho de planejamento

Configurar um fluxo de trabalho de planejamento inclui selecionar os usuários responsáveis por concluir e aprovar a etapa de planejamento e especificar a data final da etapa. A data de vencimento é exibida na página Tarefas.

Clique no ícone Página inicial.
Selecione Configuração de negócios > Definições específicas de conjunto de configurações > Configuração do fluxo de trabalho.
No painel Contexto, clique na versão à qual a etapa se aplica.
A versão e seu conjunto de configurações são realçados. A seção Visão geral de tarefas de fluxos de trabalho lista os aplicativos para os quais etapas de planejamento estão disponíveis, agrupadas por entidade. O número de etapas de cada tipo de fluxo de trabalho é exibido, com ícones que indicam o status das etapas.
Na coluna Configurar, clique no ícone de seta do aplicativo ao qual a etapa de planejamento pertence.
Na Lista de etapas de fluxo de trabalho, selecione a etapa a ser configurada, clique em Editar etapa e especifique estas informações:

Aprovação hierárquica

Esta caixa de seleção será ativada se o planejamento organizacional tiver sido ativado na etapa de planejamento.

Marque esta caixa de seleção se diferentes usuários forem responsáveis pelo fornecimento e pela aprovação de dados de planejamento para diferentes organizações. Você pode especificar uma data de vencimento diferente para cada organização diferente.

Data de vencimento

Selecione a data de vencimento para conclusão da etapa.

Tipo de planejador

Especifique se um usuário ou grupo é responsável pela etapa de planejamento.

Planejador

Selecione o usuário ou grupo responsável pela conclusão da etapa. Opcionalmente, se as organizações estiverem habilitadas para a etapa, selecione Aprovação hierárquica.

Exige aprovação

Opcionalmente, selecione Exige aprovação.

Tipo de aprovador

Se Exige aprovação estiver selecionado, especifique se um usuário ou grupo é responsável por aprovar a etapa.

Aprovador

Se a etapa requer aprovação, selecione o usuário ou grupo responsável por aprovar a etapa.

Habilitar modificação

Essa opção permite que o aprovador modifique os dados enviados a eles antes de aprovar ou rejeitar.

Pasta de trabalho

Selecione a pasta de trabalho que será usada para a entrada de dados.

Depende de

Se apropriado, selecione outra etapa da qual a etapa depende para conclusão.

Comentários obrigatórios

Opcionalmente, especifique que os planejadores devem adicionar um comentário para cada entrada de dados que fizerem. Se você habilitar essa opção, a pasta de trabalho não poderá ser enviada sem comentários.
Se a aprovação hierárquica for ativada, configure a aprovação.
A aprovação hierárquica é obrigatória para a maioria das etapas em um fluxo de trabalho baseado em objeto no qual a opção Aprovação hierárquica esteja selecionada. A única exceção é quando a Aprovação hierárquica está selecionada para a primeira etapa de um pacote de decisões de cima para baixo. Nesse caso, a atribuição de uma tarefa hierárquica é obrigatória para a etapa.
Para publicar uma tarefa do fluxo de trabalho, selecione a etapa na Lista de etapas de fluxo de trabalho e clique em Publicar.
Quando a tarefa é publicada pela primeira vez, a marca de escala azul aparece na coluna publicada para a etapa de fluxo de trabalho relevante. Após a ação de publicação, o fluxo de trabalho será iniciado imediatamente. Depois que a tarefa for publicada, todas as modificações a seguir para essa etapa serão republicadas automaticamente.