Habilitar o planejamento organizacional

Se as organizações estiverem habilitadas em um conjunto de configurações, poderão ser habilitadas em cada versão de uma etapa de planejamento nesse conjunto.
  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Selecione Aplicativos > Aplicativos financeiros.
  3. Expanda um destes aplicativos:
    • Balanço
    • Lucros e perdas
    • Previsão
  4. Selecione Configuração > Visão geral da etapa de planejamento financeiro.
  5. Clique no conjunto de configurações que contém a etapa na qual deve ser ativado o planejamento organizacional e selecione Mostrar detalhes.
    O painel Etapas de planejamento lista as etapas existentes no conjunto de configurações. Clique em uma etapa para ver os detalhes da configuração.
    Nota

    Lembre-se de clicar no conjunto de configurações ao qual a etapa será adicionada, não na versão. A opção Mostrar detalhes também está disponível na versão

  6. Na seção Etapas de planejamento, clique no ícone > da etapa na qual você deseja habilitar o planejamento organizacional.
  7. Clique na versão na qual deve ser ativado o planejamento organizacional.
  8. Marque a caixa de seleção Planejamento organizacional e, em seguida, selecione uma destas opções:
    Opção Descrição
    Mapeamento de conta de entidade Somente as contas são exibidas na tabela.

    Ativa a entrada de dados nos níveis Organização e Mapeamento de conta de entidade. É possível selecionar organizações em uma pasta de trabalho e ativar a aprovação hierárquica no fluxo de trabalho.
    Mapeamento de conta de organização Contas e organizações são exibidas na tabela.

    Ativa a entrada de dados nos níveis Organização e Mapeamento de conta da organização. É possível selecionar organizações em uma pasta de trabalho. As contas exibidas dependem da organização selecionada. Você pode ativar a aprovação hierárquica no fluxo de trabalho.
  9. Ative as contas ou contas e organizações para as quais os dados de planejamento são necessários. Você pode alternar as colunas Contas e Organizações .
  10. Clique em OK.