Configurar uma revisão hierárquica usando vários recursos de configuração

Ao configurar várias organizações, você pode selecionar organizações que compartilham a mesma data de vencimento. Você também pode selecionar a pessoa ou o grupo responsável e especificar se a modificação dos dados está habilitada.

  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Selecione Configuração de negócios > Definições específicas de conjunto de configurações > Configuração do fluxo de trabalho.
  3. No painel Contexto, clique na versão à qual a etapa se aplica.
    A versão e seu conjunto de configurações pai são realçados. A seção Visão geral de tarefas de fluxos de trabalho lista os aplicativos para os quais etapas de planejamento estão disponíveis, agrupadas por entidade. O número de etapas de cada tipo de fluxo de trabalho é exibido, com ícones que indicam o status das etapas.
  4. Na coluna Configurar, clique no ícone de seta do aplicativo ao qual a etapa de planejamento pertence.
  5. Selecione a etapa com Aprovação hierárquica e clique em Configurar aprovação hierárquica.
  6. Clique em CONFIGURAÇÃO MÚLTIPLA.
  7. No campo Organizações selecione as organizações a serem configuradas.
  8. No campo Data de vencimento, selecione a data na qual os dados da organização devem ser aprovados.
    A data de vencimento é exibida na página Tarefas.
  9. No campo Tipo de responsável, selecione Usuário ou Grupo.
    Por padrão, a opção Usuário é selecionada.
  10. No campo Responsável, clique em Selecionar e selecione o usuário ou grupo responsável pela revisão.
  11. Se você selecionou um grupo para ser responsável, poderá habilitar a opção Tomada de controle de tarefa de grupo.
    Cuidado
    Por padrão, esse recurso está desativado. Ativar o recurso Tomada de controle de tarefa de grupo poderá resultar na perda de dados quando vários usuários editarem a tarefa ao mesmo tempo.
  12. Como alternativa, marque a caixa de seleção Habilitar modificação para que o aprovador possa modificar os dados antes de aprová-los ou rejeitá-los.
  13. Clique em OK.
  14. Clique em Salvar e fechar.
    Nota

    É possível usar a pesquisa e os filtros de cabeçalho na caixa de diálogo Configurar aprovação hierárquica. Estas opções de pesquisa e de filtro estão disponíveis:

    • Filtrar por organizações ativas
    • Pesquisar ou ordenar por responsável