Enviar uma etapa de planejamento para o Fluxo de trabalho

Para disponibilizar uma etapa de planejamento aos planejadores, a data de vencimento e as responsabilidades por concluir a etapa devem ser selecionadas na Configuração do fluxo de trabalho. Para poder configurar um fluxo de trabalho, primeiro é preciso enviar a etapa de planejamento ao fluxo de trabalho.

Clique no ícone Página inicial.
Selecione Aplicativos > Aplicativos financeiros.
Abra um dos seguintes aplicativos:
- Balanço
- Lucros e perdas
- Previsão
Selecione Configuração > Visão geral da etapa de planejamento financeiro.
Em Visão geral do conjunto de configurações, clique no conjunto de configurações em que a etapa foi criada e selecione Mostrar detalhes.
Clique em > ao lado da etapa de planejamento para expandir os detalhes da etapa.
Uma etapa de planejamento pode se aplicar a várias versões.
Marque a caixa de seleção na coluna Enviar para fluxo de trabalho de cada versão a enviar.
A etapa está disponível para configuração no fluxo de trabalho, onde você atribui uma etapa a um usuário, especifica a data de vencimento e, opcionalmente, define um aprovador.
Quando uma etapa é enviada para o fluxo de trabalho, não é mais possível ativar ou desativar contas.