Criar uma versão de previsão fiscal

É possível criar uma previsão fiscal baseada em uma versão existente ou criar uma previsão fiscal de maneira independente. Se você basear uma previsão fiscal em uma versão existente, algumas opções serão herdadas e não será possível editá-las.

  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Selecione Configuração de negócios > Definições específicas de conjunto de configurações > Definição de conjunto de configurações.
  3. Execute uma destas ações.
    Opção Descrição
    Clique na versão de orçamento na qual basear a previsão e selecione Nova previsão fiscal. Cria uma previsão fiscal que é baseada na versão selecionada.
    Clique no conjunto de configurações no qual a previsão será criada e selecione Nova previsão fiscal. Cria uma previsão fiscal independente.
  4. Especifique o nome da versão na qual os dados serão armazenados.
  5. Ative as dimensões para incluir na previsão.
    Se a previsão estiver baseada em uma versão existente, será possível desativar as dimensões ativas na versão existente. No entanto, não é possível ativar outras dimensões.
  6. Clique na guia Duração.
  7. Selecione o nível de previsão para cada período no conjunto de configurações.
    Se a previsão for independente, você pode clicar em Adicionar novo para adicionar um nível a cada período no conjunto de configurações.
  8. Selecione os períodos inicial e final.
    Se a previsão estiver baseada em uma versão existente, você pode selecionar somente a data final.
  9. Selecione o número de períodos de dados reais para incluir na previsão.
  10. Clique na guia Entidades
  11. Para cada entidade a ser incluída na previsão, clique em Não definido na coluna Moeda e selecione a moeda a ser usada. Em seguida, ative a entidade.
    Se a previsão for baseada em uma versão existente, será possível ativar ou desativar apenas as entidades selecionadas na versão existente.
  12. Se o conjunto de configurações incluir organizações, clique na guia Organizações e selecione uma entidade.
  13. Para cada entidade, ative as organizações a serem incluídas na previsão.
    Nota

    Se a previsão estiver baseada em uma versão existente, será possível desativar as organizações, mas não ativar novas. Se você desativar uma organização, não poderá reativá-la.

  14. Clique em Finalizar.
    A nova dimensão será exibida na janela à esquerda.
  15. Defina a versão de previsão fiscal como concluída. Uma versão deve ser concluída para uso no planejamento.
    1. Clique na versão de previsão fiscal e selecione Mostrar detalhes.
    2. Selecione Configuração concluída.