Tarefas e entrada de dados

Na página Início, é possível ver informações sobre as tarefas atribuídas a você ou aos grupos dos quais você é membro.

Dependendo da sua função, uma tarefa de planejamento pode ser concluir uma etapa de planejamento ao inserir dados financeiros em uma pasta de trabalho, revisar uma etapa que foi enviada e aprová-la ou rejeitá-la. Ou pode ser concluir uma tarefa manual. Cada tarefa de fluxo de trabalho é definida para uma determinada entidade dentro do conjunto de configurações.

Você executa as tarefas de planejamento em pastas de trabalho. Pastas de trabalho são conjuntos de páginas de entrada de dados.

Pastas de trabalho são projetadas no Assistente de pasta de trabalho e são baseadas em modelos. Assim, o formato de todas as páginas de entrada de dados é semelhante, mas varia de acordo com os requisitos de cada tarefa de planejamento.

  1. Clique no ícone Página inicial.
  2. Clique em Tarefas.
    Por padrão, todas as tarefas atribuídas a você são exibidas.
  3. Opcionalmente, filtre as tarefas usando o conjunto de configurações, versão e filtro de entidade. Você também pode filtrar tarefas por status, data de vencimento, destinatário e módulo.
  4. Clique em uma tarefa para abri-la.